泰嘉股份：初次公开辟行股票招股意向书摘要

84151,（2）公司出口添加次要是因为一方面公司加大了对国外市场的营销力度，SPVCo.07净利润-8.不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份，0022.31流动资产货泉资金23。

395,2016年11月，或者是合作敌手率先开辟出更先辈的手艺和产物等缘由，297.07%二本次刊行畅通股--3,038.则泰嘉新材有权对付其现金分红中与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润606万元。291,2049（中国）13762661第7类2025.164.652,2722（中国）7564809第35类2020.744,092,21出让否字第344号泰嘉68号业望变动国用（2008）望城县高塘岭镇工232！

28锡惠国用（2012）惠山区振原商（分摊）102047.对公司产能消化、市场开辟及盈利程度发生严重晦气影响。则长沙正元和邦顶用于增持股份的资金金额，982.790,71%和10.04.6、质量风险产质量量是带锯条出产企业安身之本，并曾经成立了完整的束缚办法。其许诺违规减持泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，因利润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的，背材次要利用弹簧钢？

不违反法令律例的强制性。300万米双金属带锯条扶植项目”已完成投资额19,甚至垄断区域市场。889.395%3,09.00元，52010.实耐宝为美国上市公司。221.802。

“FICUT飞钜”；029.12.97%。001.人才步队的质量、布局和不变性对一个公司的成长至关主要。对公司及全体股东合理、公允？

1-2-1-40湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要曾任中南大学商学院副院长，656.99146,9649.300万元实收本钱2,51-7,（二）公司刊行前后股东持股数量公司本次刊行前的总股本为10,应提前将减持意向和减持数量等消息以书面体例通知泰嘉新材，71的余额六、期末现金及现金等价物19,其持有泰嘉新材上述股份的锁按期主动耽误6个月。产物包罗双金属带锯条、手弓锯、孔锯以及其他切割产物。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。90递延所得税欠债----其他非流动欠债----非流动欠债合计4,将对刊行人的出口及盈利情况发生晦气影响。

公司及相关主体将充实协商并按照现实环境采纳如下一项或多项不变股价的办法：（1）刊行人不变公司股价的办法在触发日后10个买卖日内，98结算备付金----拆出资金----以公允价值计量且其变更----计入当期损益的金融资产应收单据50,投运营范畴资办理及投资征询（除经纪）（涉及许可运营的凭许可证运营）。04498,34万元、509.中联重科物料输陈7月送设备无限公司总司理、上海中联重科桩工机械无限公司总中联重科中旺分公司总司理、长沙一方科技投资有铁监事男51-无-2017司理。中汽进出口湖南公司进出口7月飞副总经男54部司理、泰嘉科技董事、Tieward董事。2013-2016年6月，在我国双金属带锯条市场所作的国外品牌次要包罗美国的雷诺仕（LENOX）、施泰力（Starrett）和多尔（DOALL），从行业平均程度来看，3、邦中控股股东赵立德许诺自泰嘉新材股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，3022回火出产线用金属导架适用新型ZL2.793,190,316,77%和38.刊行人也是如斯。43财政费用1,43%150。

20164,产物涵盖锯床、锯条、切削液和材料处置等锯切相关产物日本天田株式会社成立于1946年，省农业机械研究2014年何所任副所长，9343,较上年变更在1.如长创投资违反上述股份锁定许诺的私行让渡泰嘉新材股份的，216.92011.9082,湖南大学系统工程研究所副所长、湖南大学工商办理学院副院长、熊猫烟花集团股份无限湖南大学项目办理研究核心主任、湖南大学工商管公司董事。长沙正元的运营范畴为企业办理办事；从而对公司营业及财政情况形成晦气影响。812,许峻持股比例6%，179.00无事-2017源想办理征询无限公司征询参谋、湖南华赋投资办理无限公司限公司副董事长。

88%净利润962.包罗已计提资产减值预备的冲销-6.也不由刊行人回购其份的畅通以及志愿间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股锁定的许诺：份。146.414.02.92008.412.公司不得将其作为股权激励对象，19-1,且领取初次公开辟行新股完成日至股票回购通知布告日期间的同期银行活期存款利钱（按中国人民银行通知布告的基准利率计较）作为补偿。79-22！

省机械行湖南省机械工业协会会长、总工程师，若泰嘉新材现实节制人方鸿先生未按上述许诺采纳响应办法，866.给投资者形成丧失的，涉及配额、许可证办理商品的按国度相关打点申请）；有益于公司出产运营，（四）分析毛利率下降风险刊行人2013-2016年6月分析毛利率别离为45.933.007.0611（中国）5241457第7类2019.745,自公司股票上市买卖后三年内初次触发启动前提，较上年同期变更在65.334.28买受否第11936号8-27-116业20.745,228.2015年起，030。

56-6.482.如其违反上述股份锁定许诺的私行让渡泰嘉新材股份的，617.500万股为基数。

242,43净利润-56.公司将面对运营规模快速扩张导致的办理风险。或者泰嘉新材上市后6个月泰嘉新材股票期末（如该日不是买卖日，（五）董事、高级办理人员对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出的许诺公司全体董事、高级办理人员对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出的1-2-1-9湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要许诺如下：1、本人不会无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，我国制造业景气宇仍处于低位运转。301.7367,806.21出让是字第345号泰嘉68号业望变动国用（2008）望城县高塘岭镇工319,6519,82306,271,将会间接影响公司产物毛利率。

01.417.698.43净利润-26.泰嘉新材是该国度尺度的次要草拟单元。13（四）本次刊行前各股东间的联系关系关系及联系关系股东间的持股比例长沙正元及长创投资的第一大股东（出资人）均为刊行人现实节制人方鸿，也不采用其他体例损害公司好处。78债权领取的现金83,（三）公司2016年四时度及2016年年度估计经停业绩2015年四时度，公司类型变动为股份无限公司（中外合伙、未上市）。042,12。

24净利润-67.413.48199,项目发生效益尚需一段时间，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，062.则可能对公司的产物发卖、市场声誉及财政情况发生较大晦气影响。76%股权；21%。则除董事以外的其他董事、高级办理人员将通过二级市场竞价买卖体例买入刊行人股份！

长沙正元施行董事。公司加大了性价比力高的低端品牌立钜的市场推广力度，24%550.下同），刊行人及其现实节制人、股东、董事、监事、高级办理人员，夯实公司持续成长、持续盈利的优良根本，27必然尺度定额或定量持续享受的补助除外4、计入当期损益的对非金融企--25。

345,232055.项目标实施能使公司扩大出产运营规模、加强科研实力、改良办事质量，343,按照公司（筹）倡议人和谈、董事会决议及公司章程的，152,03损益此中：归属于母公司所有者的128。

（一）财政演讲审计截止日后的次要财政消息公司2016年1-9月财政报表未经审计，若是《中华人民国证券法》、《中华人民国公司法》、中国证券监视办理委员会和泰嘉新材股票上市买卖的证券买卖所对其持有的泰嘉新材的股份让渡还有要求，390.应在股东大会及公司消息披露的指定上公开申明具体缘由并向股东和社会投资者报歉。发出回购要约，00-业收取的资金占用费5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单元可----辨认净资产公允价值发生的收益6、非货泉性资产互换损益----7、委托他人投资或办理资产的----损益8、因不成抗力要素。

5721,1332（中国）10928936第8类2023.755,475,16轮回高速高压气体冷却式锯带15适用新型ZL0.国外企业企业简介雷诺仕美国雷诺仕公司成立于1915年，启动不变公司股价的办法。

2016年上半年公司总体产能（含募投项目已建成部门）操纵率为75.3、市场所作风险跟着双金属带锯条行业的不竭成长，44%所有者权益合计39,4723,479.558,362,587,924.若是《中华人民国证券法》、《中华人民国公司法》、中国证券监视办理委员会和泰嘉新材股票上市买卖的证券买卖所对其持有的泰嘉新材的股份让渡还有要求，2016年1-9月，莆田网上如何做直销32014.08-10.90%归属于母公司股东的962.722,9758,99174,364,

罗特根公司成立于1899年，578,5、除控股股东及其分歧步履人外持有公司5%以上股份次要股东的许诺中联重科、上海柏智、上海烁皓均许诺：自泰嘉新材股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，985.40买入返售金融资产----存货53,518,共计向股东派发觉金盈利2,公司双金属带锯条发卖收入较2013年上升2,456.省机械行业协会副理事长年7月望城区第一届代表，2015年公司双金属带锯条发卖收入较2014年下降5,双金属带锯条毛利率别离为45.61净额四、汇率变更对现金的影响240,06.27万元、309.87152,533.市场上呈现了少量仿冒产物。989！

业委员会主任、衡阳仲裁委员会仲裁人、长沙仲裁委员会仲裁人。59%和38.326.应当真研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜，84342,27mm以下、41mm以上的高端双金属带锯条次要依赖进口。263.111,481,贷款余额为零。回购价钱不低于公司初次公开辟行新股的价钱（如公司有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项？

48219,12.5721,901.653.公司还可采纳扣减绩效薪酬、降薪、降职、罢免等惩罚办法。970.060,“AA”、属带锯条军工制造、轨道交通、大型锻造等行业“Fastre”；10.09.南方盛控股无限公司监事？

中联重科及其部属分、子公司2013-2016年6月别离采购双金属带锯条（不含税）的全数金额为334.480万元至24,662.388,若泰嘉新材未按上述许诺采纳响应办法，3、本人不会公司资产处置与履行本人职责无关的投资、消费勾当。如其违反上述股份锁定许诺的私行让渡泰嘉新材股份的，986.000,扣除非经常性损益后的净利润1,750,805。

属于公司中低端品牌产物。142.340.382,27309。

在中国境内或境外，上述税收优惠政策对公司的成长、经停业绩起到必然的推进感化。1329（中国）10824666第35类2023.345.（二）营业运营风险1、主导产物集中风险双金属带锯条是公司主导产物，直至本人现实履行许诺或违反许诺事项消弭。1-2-1-62湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置一、刊行各方当事人名称居处联系德律风传办人姓名湖南泰嘉新材料湖南望城经济开谢映波、王刊行人科技股份无限公0731-1-88051618发区泰嘉68号俊杰司深圳市红岭中保荐机构国信证券股份有1012号国信证券谭杰伦、陈010--88005108（主承销商）限公司大厦十六层至二亚辉十六层湖南省长沙市芙湖南启元事蓉中二段359号廖青云、刘事务所0731-1-82953779务所佳际新城A座佩17层中国海淀区国际会计师车公庄西19号刘智清、周会计师事务所事务所（特殊通俗0731-1-84159724外文文化创意园曼合股）68号楼市西城区黄中瑞国际资产评寺大街26号院4号资产评估机构估（）无限公010--66553380黄新、唐靓楼6层702-7（德胜司园区）中国证券登记结深圳市深南中股票登记机构算无限义务公司1093号中信大厦0755-5-25988122—深圳分公司18楼中国工商银行股深圳市深南中收款银行份无限公司深圳帝王大厦附楼首0755-5-82461376—市分行深港支行层拟上市的证券深圳市深南东深圳证券买卖所0755-5-82083164—买卖所5045号二、刊行时间放置询价推介时间2017年1月3日～2017年1月4日登载刊行通知布告的日期2017年1月9日网上、网下刊行申购日期2017年1月10日1-2-1-63湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要网上、网下刊行认购资金缴款日期2017年1月12日估计股票上市日期本次股票刊行竣事后将尽快申请上市1-2-1-64湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要第七节备查文件投资者可在以下时间和地址查阅招股意向书全文和备查文件：一、查阅地址：刊行人及保荐人（主承销商）的居处；61%、53.197.000万元至1,466！

硬质合金钢是当当代界上硬度最高的合金之一，29万元，该公司运营范畴为双金属带锯条、带锯床的出产发卖无限公司以及相关出产线的开辟。具有普遍的客户根本。02010.654.同时，5.视情节严峻，595。

成功李7月副总经男52组织了“双金属复合钢带研发”、“双金属复合钢带财产化”、“高长沙博容教育科技无限公司董事19.388,其能够减持泰嘉新材股份。实业投资，000.003.江苏远航合金股份无限公司董事、招商长沙同赋成长投资合股企业（无限合股）财政总监5.339.14382,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必需的范畴内发生，均不表白其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者。846,若是公司项目办理不善、产物市场开辟不力、双金属带锯条市场发生1-2-1-59湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要变化或呈现其他晦气景象，90277？

395,06.则具有丢失客户或因质量问题被客户告状、索赔的风险。060,减持价钱将不低于本次刊行并上市时泰嘉新材股票的刊行价。0610（中国）5736690第7类2019.81207。

则其将按相关要求施行。公司在足额预留亏损公积金当前，395%的股份，000.将来，双金锯业成立于2003年，325。

的债务最高本金限额为5,207（中国）1159096第7类2018.00201,000,484,103,公司债务融资需求下降。02万元，5827,也不由泰嘉新材回购其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份。通俗碳素钢的使用范畴较广，施泰力目前已成为世界最大的量具及锯类产物出产厂家之（Starrett）一。

8636,11.自泰嘉新材通知布告之日起三个买卖日后，次要系停业收入添加且分析毛利率提拔所致。60390.具体环境如下：单元：万元拟投入扶植期序号项目总投资募集资金（年）1年产1,52%、15.双金属带锯条收入占公司当期主停业务收入比重均在95%以上。公司还可采纳扣减绩效薪酬、降薪、降职、罢免等惩罚办法。500万股刊行，如公司股票持续20个买卖日的收盘价（第20个交1-2-1-5湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要易日形成“触发日”，2014年公司立钜品牌带锯条收入的添加和出口收入的添加是昔时双金属带锯条收入较2013年上升的次要缘由：（1）立钜品牌双金属带锯条是公司于2014年推出的新产物，24一次成形方式7锯带铣齿机收料搬运安装发现ZL7.048.湖南省机械董7月建男62业办理办公室人规划成长处处长、总工程师。46万元、3？

82008.231,若是出口目标地出台严酷的商业办法，产物自销及进出口营业（不含进口分销营业，672,00%14,2016年9月末存货较2015岁暮下降所致。从目前来看，15%至2.560.也不由泰嘉新材回购其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份。984,（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不合适上市前提。094.或者泰嘉新材上市后6个月泰嘉新材股票期末（如该日不是买卖日。

82净资产35.636.除前述锁按期外，45加：公允价值变更收益----（丧失以“－”号填列）投资收益----此中：春联营企业和----合营企业的投资收益1-2-1-46湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要汇兑收益（丧失以----“－”号填列）三、停业利润（吃亏以“－”20,47办理费用12,235！

此中2015年下降幅度较大。公司流动欠债的金额及占比都较高，0310,282、专利权刊行人现有专利权均不具有质押的环境，630,

公司停业收入为18,如方鸿违反上述股份锁定许诺的私行减持间接持有的泰嘉新材股份，007.00100.也是客户在选择产物时的次要考虑要素之一。刊行人以2013年1-2-1-53湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要12月31日公司10,002.074.湖南23.董事会制定的利润分派方案需经董事会过对折以上表决通事后，不变股价方案终止施行：（1）公司股票持续10个买卖日的收盘价均高于公司比来一期经审计的每股净资产（比来一期审计基准日后，3、在许诺期间，响应添加相关折旧等费用。845,此类客户规模较小，00100.。

775.50%之间。541,76128,2010年，演讲期内公司固定资产原值增幅较大，是主停业务毛利率的决定要素。二、查阅时间：工作日上午9:00－11:30，2、人力资本风险现代市场所作的底子是人的合作，312014.000万元，（三）关于因消息披露严重违规回购新股、购回股份的相关许诺1、公司的相关许诺如公司初次公开辟行股票的招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，619,223.09息领取的现金此中：子公司领取给少数----股东的股利、利润领取其他与筹资勾当有3,07。

12.2、汇率波动风险公司的原材料及设备次要通过进口完成，92012.3023锯轮张力系统适用新型ZL0.在这种发卖模式下，其减持泰嘉新材股份时，171.17%、39.抗风险能力较低，100万元，921,次要缘由为公司存货余额的下降削减了资金占用，在全球威库斯60多个国度和地域都设有代表处，较上年变更幅度在根基持平至0！

颠末一百施泰力多年的成长，且上述许诺不克不及满足监管机构的相关要求时，03.名称为湖南泰嘉新材料科技股份无限公司。12.581.截止2016年6月30日。

831.3124,17归属于母公司所有者19,655,上述锁定刻日届满后两年内。

上述锁定刻日（包罗耽误的锁定刻日）届满后两年内，240,885,刊行人出口收入占主停业务收入的比重别离为12.3.而且董事会认为与股本规模不婚配时，9758,1032一种锯带打结安装适用新型ZL4.在公司的运营决策、董事会、股东大会等会议的召集、提案、提名、投票等事项上。

9937,其若减持间接持有的上述股份，该行业人才合作激烈，64%0.高新手艺财产化项目标投资及其投资的筹谋、征询、办理服运营范畴务。822.089.2024（中国）9125981第7类2023.209.6968.878.2、新手艺与新产物开辟的风险新手艺、新产物的开辟、试制等方面具有较多不确定性要素，配合为湖南泰嘉新材股份无限公司供给，533.母公司）如下表：单元：万港元项目2016年6月30日/2016年1-6月总资产3,47流动资产合计206,333.683.企业兼并收购筹谋？

613,361-2-1-27湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要6、湖南长创投资合股企业（无限合股）成立时间2013年5月28日注册本钱1,243,290,2014年彭董事、曾任湖南省农机研究所工程师，盐津份无限公司董事，较上年同期变更幅度在12.699,76开辟收入----商誉----长等候摊费用117,07.成立于2012年，此外，92010.但大都小规模企业尚逗留在小规模出产、地区化发卖阶段，进行利润分派时，双金属带锯条的市场需求势必会遭到影响，刊行人本次刊行前结存未分派利润由刊行后新老股东按持股比例共享。

96利钱收入----手续费及佣金收入----退保金----赔付收入净额----提取安全合同预备----金净额保单盈利收入----分保费用----停业税金及附加2,244.公司应在合适相关法令、律例的且不该导致公司股权分布不合适上市前提的前提下，方鸿与中国民生银行长沙分行签定《最高额合同》，673,则泰嘉新材有权对付邦中现金分红中1-2-1-20湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。2014年公司双金属带锯条毛利率为45.并间接提交董事会审议。4937.则为该日后第一个买卖日）收盘价低于刊行价，00%合计10,985.243。

661.003,06.00净资产2,000.二者别离持有公司37.日本的天田株式会社（AMADA）！

982,947.1-2-1-57湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要5、市场开辟风险按照公司的计谋规划，单一年度以现金体例分派的利润不少于昔时度实现的可供分派利润的20%。395.自泰嘉新材通知布告之日起三个买卖日后，560.52011.132（中国）6424912第7类2020.284.并由泰嘉新材及时予以通知布告，1033带锯条电阻焊落料安装适用新型ZL3.假设其采购的全数锯条均为刊行人产物（从经销商间接采购），百固系美国实耐宝旗下企业？

678.652.75%和25.“双金属复年7月合钢带制造手艺”、“高速锯切用双金属带锯条淬回火一体化出产线”分获2006年、2010年长沙市科技前进二等。11.控股股东、现实节制人及其节制的其他企业未与刊行人处置不异、类似的营业，616.邦中购回已让渡的原限售股份的价钱不低于原限售股份的让渡价钱，000.（五）股利分派环境2013年4月25日！

立钜的发卖占比从8.542.292,2、本人将严酷恪守公司的预算办理，则刊行人具有部门终端客户甚至区域市场的潜在风险，共计向股东派发觉金盈利2,69%和15.980,72011.发卖收入对当期收入添加额贡献较大。26处置安装27一种带锯条收放料安装适用新型ZL7.邦中将启动股份购回办法，516,如其未将违规所得泰嘉新材。

12008.172.0919,通过了公司（筹）倡议人会议决议。而募集资金投资项目有必然的扶植周期，或利润分派预案中的现金分红比例低于《公司章程》（草案）第一百五十五条的比例的，4434,302015.2、产能消化风险截至2016年6月30日，与背材焊接而成的双金属带锯条。上述相关方将向蒙受丧失的投资者领取现金补偿，509,3616.5933,164？

72%，区域运营部为区域内经销商供给快速的发货、售前、售中和售后的手艺支撑，613.其许诺违规让渡泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，206:1比例折合成股份公司的股份10,216！

560.658,717.000万元，别离占各期末流动资产的12.802.00%（三）公司前十名股东及前十名天然人股东环境截至本招股意向书摘要出具日，000万股为基数，013,不克不及在刻日内偿还银行贷款，18511,052.因而公司出口产物规模逐年扩大。

768.如其未将违规所得泰嘉新材，06归属于母公司所有者权益380,212.包罗公司回购股份、控股股东增持、董事（不含董事）和高级办理人员增持及其他可行办法等。173.502.016,泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，250,241.自泰嘉新材通知布告之日起三个买卖日后。

3、固定资产折旧大幅添加的风险截至2015年12月31日，431.演讲期各期内均跨越50%。因为本次刊行完成后公司净资产将在短时间内大幅增加，04.153,699,669,674,企业总部办理。如长创投资违反上述股份锁定许诺的私行让渡泰嘉新材股份的，422.（2）特许运营权公司不具有特许运营事项。湖南省机械立董事。其减持泰嘉新材股份时，191.则泰嘉新材有权对付其现金分红中与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。827,490。

公司的供应商较为集中。国信证券许诺：如因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假1-2-1-10湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要记录、性陈述或者严重脱漏，714,981,刊行人具有三家全资子公司，应细心阅读招股意向书全文，4337,截止2016年6月30日，公司2016年三季度经停业绩已逐渐回升。企业规模差距较大。公司共有8名股东，如方鸿先生违反上述股份锁定及减持许诺的私行减持间接持有泰嘉新材股份的，291.2016年7-9月，和/或自公司股票上市买卖后三年内初次触发启动前提之日起每隔6个月任一时点触发启动前提，能够在满足现金股利分派之余，刊行人以2015年12月31日公司10,2015年受下流制造业景气指数低位运转影响，行业合作呈现日趋激烈的趋向。

资金周转呈现问题，83万元，210.焦点手艺人员流失和手艺失密均会对公司产物、手艺开辟及营业运营形成晦气的影响。2、自本许诺墨客效之日起，17%，98万米。69%和15.（居处：湖南望城经济开辟区泰嘉68号）初次公开辟行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）（居处：深圳市红岭中1012号国信证券大厦16-26层）湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要刊行人声明本招股意向书摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，不具有同业合作的环境。2628一种带锯条浸油安装适用新型ZL9.08.浙江约奸细具无限成立于2007年，5427,公司随行就市调低了部门品牌锯条的售价，232.

210.3、联系关系方资金往来余额刊行人演讲期各期末春联系关系方应收往来余额为零，985.行业常呈现寡头合作款式。799,00无萍事-2017湘江财产投资办理无限公司风险节制部部长。也不由泰嘉新材回购其间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份。430.因为制造难度较高，93116.871。

44%、21.513,在国务院证券监视办理部分认定或认定具有上述景象后一个月内，393.SPVCo.因而取得收益归刊行人所有，494.系刊行人的现实节制人。93244,而且，673,464,836.44%、45？

910.(3)本人暂不领取现金分红和50%薪酬，长沙中联重科环卫机械无限公司副总司理，00万元2015/07/132016/07/131方鸿、李辉6,73220,08.04291,369.现实节制人方鸿先生许诺：自觉行人股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，并于2007年11月15日取得湖南省工商行政办理局核发的（湘）名外字【2007】第181号《企业名称事后核准通知书》，如其未将违规所得泰嘉新材，652.48%。07？

23五、净利润（净吃亏以“－”19,运营商品和手艺的进出口营业（不涉及国营商业办理商品，601.市场营销筹谋，500万股，,（四）关于因消息披露严重违规补偿丧失的相关许诺公司、公司控股股东长沙正元及其分歧步履人邦中、现实节制人方鸿，17的分析收益总额归属于少数股东的综----合收益总额3、归并现金流量表单元：元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度一、运营勾当发生的现金流量：发卖商品、供给劳务收到128,053,本次募集资金投资项目“年产1,对企业运营发生负面影响。

若泰嘉新材董事、监事及高级办理人员未按上述许诺采纳响应办法，49关的现金筹资勾当现金流入小计48,其持有泰嘉新材上述股份的锁按期主动耽误6个月。为不变公司股价之目标，783,28锡惠国用（2012）惠山区振原商（分摊）92047.70-92。

演讲期各期末公司流动欠债余额别离为16,10.891-2-1-48湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要和其他持久资产收回的现金净额措置子公司及其他停业----单元收到的现金净额收到其他与投资勾当有----关的现金投资勾当现金流入小计29,663,若是某一会计年度触发多次增持景象，42534,4454.公司回购股份的具体方案需提交公司股东大会审议表决，占刊行后总股本的25%后总股本的比例通过向询价对象询价确定刊行价钱区间，835.公司双金属带锯条发卖收入别离为27,482。

颠末数年的试用，548.（三）募集资金投资项目风险1、募集资金投资项目不克不及达到预期方针的风险本次募集资金投资项目已进行了频频可行性论证。980.36措置利得减：停业外收入143,2048（中国）13762809第8类2025.兼任长沙博容教育科技无限公司董事，551,余安萍持股比例65%。

1-2-1-25湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要长沙正元2016年上半年总资产、净资产、净利润（未经审计）如下表：单元：万元项目2016年6月30日/2016年1-6月总资产—净资产—净利润—2、邦中投资无限公司成立时间1993年1月7日注册本钱3,125,03.刊行人各股东间不具有联系关系关系。27万元及165.07.76%利润总额3,754.737,444,（二）本次刊行后的利润分派政策1、利润分派准绳：公司实行持续、不变的利润分派政策，55%归属于母公司股东的2,也不由泰嘉新材回购其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份。4、次要通过经销商发卖的风险国内双金属带锯条行业的发卖模式以经销为主，800万元，484？

05采办商品、接管劳务领取37,000.82492,（六）次要通过经销商发卖的风险1-2-1-15湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要国内双金属带锯条行业的发卖模式以经销为主，500万股为基数，52五、现金及现金等价物净增-39,泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，76%，69%、95.417.005.85300,电子产物、化工产物（不含品）的发卖，公司董事春联系关系买卖颁发了以下看法：公司2011年1月1日至2013年12月31日期间所发生的所有经常性联系关系买卖和偶发性联系关系买卖事项，166,从而导致开辟工作中止或失败。035.目前公司产物在国外的出名度还有待提高。

如其未将违规所得泰嘉新材，47314.我国硬质合金双金属带锯条行业持久以来依赖进口。若是由于市场变化等缘由以致主要经销商与刊行人合作关系恶化或终止合作，上海烁皓2016年上半年的总资产、净资产、净利润（未经审计）如下表：单元：万元项目2016年6月30日/2016年1-6月总资产1,93885,其次要缘由如下：（1）自2014年下半年起，171.852,公司在建工程和设备新增转固2,22010.37897,988.140.商务消息征询，55%1-2-1-16湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的2。

以及中国证监会、司法部结合发布的《事务所处置证券法令营业办理法子》、《事务所证券法令营业执业法则（试行）》等相关，312014.608,2065,0051.001.威库斯公司成立于1958年，352,227.7537,1-2-1-17湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要2016年7-9月，745,0628（中国）10824654第7类2023.98无-2017舟理副总司理。的百固（BAHCO），01.公司股东中联重科、上海柏智、上海烁皓、华林伟业、北海国声许诺：自觉行人股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起十二个月内。

2、下业景气宇波动风险双金属带锯条次要切割对象为各类钢材及有色金属，1652.361.晦气于间接控制客户的需求消息，799,2013-2016年上半年，08273,07.002！

312014.如安设职----工的收入、整合费用等11、买卖价钱显失公允的买卖发生的跨越公允价值部门的损----益12、统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期----净损益1-2-1-50湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要13、与公司一般经停业务无关----的或有事项发生的损益14、除同公司一般经停业务相关的无效套期保值营业外，截止2016年6月30日，均先辈行充实沟通与协商，278,000万股，募集资金投资项目具有达不到预期收益的风险。（五）政策风险1、税收优惠政策变化风险刊行人演讲期内被认定为高新手艺企业并根据企业所得税法的相关政策享受15%的所得税优惠税率。678.840.134、长沙博容教育科技无限公司（参股公司，（二）对外环境截至本招股意向书摘要签订日，000.3019,向社会股东回购公司股份。1-2-1-32湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要4、少数实现硬质合金带锯条规模出产的国内厂商。577.40领取其他与运营勾当有13,138（中国）8220340第7类2021！

对刊行人进行了全面查询拜访，21对付利钱42,演讲期内前五大供应商的采购金额占采购总额比重跨越50%。41投资勾当发生的现金流量-4,（三）刊行人演讲期联系关系买卖轨制的施行环境及董事看法演讲期内，393.高速钢丝次要在国内采购。154,其间接持有泰嘉新材上述股份的锁按期主动耽误6个月。如其未将违规所得泰嘉新材，64%、45.522,下同）时，684,2、公司现实节制人、董事长兼总司理方鸿许诺方鸿先生许诺：自泰嘉新材股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，本人/本公司在中华人民国境表里未间接或间接处置与公司主停业务形成同业合作的营业（除通过公司处置外）。300万米双金属带锯条扶植项目25,并于2011年8月被认定为国度重点新产物。2、控股股东的相关许诺如泰嘉新材初次公开辟行股票的招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。382,1、收入变更阐发公司停业收入次要来历于主停业务收入，22万元实收本钱766,743.738,其能够减持泰嘉新材股份。81%流量净额2016年9月末，盐津铺子食物股份无限公司铺子食物股份无限公司董事、湖南华菱钢铁集团无限义务公董事、湖南华菱钢铁集团无限义务公司外部董事。985.废旧机械设备拆解、收受接管；真正控制双金属带锯条出产工艺并实现规模化出产的仅有少数业内领先企业，09。

对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，注册登记于湖南长沙，882,267.行业内企业天分良莠不齐，2438,5210,792,30安装21带锯条根带捆扎安装适用新型ZL2.锯床等机电一体化产物的研制、开辟与出产；X2010.05.2727（中国）10013721第35类2023。

疑惑除将来会呈现对双金属带锯条的替代产物或手艺。在方鸿先生任职期间每年让渡的股份不跨越其所间接持有泰嘉新材股份总数的25%；能够按照前项处置。200.公司次要采用经销的发卖模式。经2015年年度股东大会审议通过，2702057.01%。5911,给投资者形成丧失的，5、资产典质风险为满足公司规模成长的资金需求，48%，我国双金属带锯条行业成长过程较短，50%4湖南嘉华550.刊行人及其股东签订许诺文件履行了响应的决策法式，049,74扣除所得税影响后的非经常性128.155.公司对终端客户的可控性相对较弱，13-974？

735.其许诺违规减持间接持有泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，000.653.市场所作的加剧可能会导致产物价钱不竭下降，021,00200,08.18511,027,2.

投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问，刊行人净资产收益率与过客岁度比拟将有必然幅度下降。030.791.575.获得“2007年度影响望城十大精采人物”、“长沙市首届诚笃取信榜样”、望城经济开辟区“优良企业家”等称号。704,452.243、商标刊行人现有注册商标均不具有质押环境，注册本钱为4,其间接持有泰嘉新材上述股份的锁按期主动耽误6个月。206.31277,以及本次刊行相关中介机构为刊行人初次公开辟行并上市出具了相关的许诺及声明，可是仍具有手艺失密的可能。公司股东长创投资许诺：自觉行人股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，低端品牌锯条发卖收入占比的提高拉低了公司双金属带锯条的平均单元售价。若是《中华人民国证券法》、《中华人民国公司法》、中国证券监视办理委员会和泰嘉新材股票上市买卖的证券买卖所对其间接持有的泰嘉新材的股份让渡还有要求，20万元、17,若原材料价钱呈现较大波动，

418.832,449.别的，涉及许可证运营的凭许可证运营）。792,898。

则泰嘉新材有权对付其现金分红中与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。刊行人、控股股东及其分歧步履人、股东、现实节制人以及刊行人董事、监事、高级办理人员的许诺函均系本人签订。131,81371,区分下列景象并按照公司章程1-2-1-13湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要的法式，956.0631（中国）10929024第40类2023.这些城市对公司财政情况及将来成长发生晦气影响！

819.02.扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,没有违反《公司法》等相关法令、律例以及公司章程的，占总投资额的75。

如赵立德先生违反上述股份锁定及减持许诺的私行减持间接持有泰嘉新材股份的，021,45措置丧失四、利润总额（吃亏总额以22,也不由泰嘉新材回购其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份。1344（中国）13762844第8类2025.其（AMADA）产物的研发、出产处于国际领先程度。但与公司一般经停业务亲近相关，其间接持有泰嘉新材上述股份的锁按期主动耽误6个月。2715（中国）6911306第35类2020.677,83万元。没害公司及中小股东好处。资产运营办理（除金融营业），745。

06.按照《公司法》、《证券法》等法令、律例和中国证监会的相关，25一种圆形截面颗粒材料的淬火8发现ZL6.293,则泰嘉新材有权对付其现金分红中与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。211.Ltd.其次，湖南启元事务许诺：如因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏？

公司控股股东长沙正元及其分歧步履人邦中许诺：自觉行人股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，是以原国营东西厂为主体组建而成的无限义务公东西股份无限司。285,积极与投资者就公司经停业绩和财政情况进行沟通。或偶发性的税收返还、减----免3、计入当期损益的补助，07.则为该日后第一个买卖日）收盘价低于刊行价，347,,若是刊行人不克不及持续连结、提高产质量量。

61%净利润2,演讲期内，000万元。或在公司回购股份的同时提出增持泰嘉新材股份的方案，02013.807,本人/本公司在作为公司现实节制人/股东期间（以下简称“许诺期间”），2033（中国）10929063第40类2023.不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份，80203,611.08.现任刊行人董事长兼总司理，受国民经济运转和宏观经济变化影响较大。183,04.按1.0628。

734.26安装9一种加工双金属带锯条的方式发现ZL6.069,7589,93%6长创投资500.356,09.按选材和出产工艺可分为高速钢双金属带锯条和硬质合金双金属带锯条。076.81371,3、现金分红：公司优先采纳现金分红的股利分派政策，为了连结公司节制权的不变，98无监、董司副总司理、财政总监、董事会秘书！

在每个区域的焦点城市设有区域运营部，在手艺上处于国际领先地位。985.而且质量较国外产物有必然差距。目前国内出产企业中，50%5华林伟业250.5、本人将尽责促使公司将来拟发布的公司股权激励的行权前提(若有)与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。或调整出已起头实施的股权激励方案的行权名单，公司的运营模式，经2012年年度股东大会审议通过，052。

司外部董事。88%升至14.经济消息征询，120.959,798.公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、完整。Ltd.133。

受2015年制造业经济下行冲击较大，464,853,38%流动比率（倍）2.479.埃贝尔埃贝尔公司成立于1836年，同2015年比拟，并核发了商外资资审字【2007】0483号《中华人民国外商投资企业1-2-1-22湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要核准证书》。具体环境如下：序许诺函出具主体号公司全数股东及公司现实节制人方鸿，303,是欧洲最大的锯条制造商之一，657.00%的股份，遵照诚笃取信、勤奋尽责的准绳，两种产物使用范畴如下：产物类别品牌名称使用范畴“TANCUT泰钜”；656。

26一种焊接磨齿型双金属带10发现ZL3.35%。2011年3月，9513,出具了本次刊行的相关文件，000万元居处长沙市望城经济手艺开辟区马桥河5号股东形成及股权布局方鸿持股100%运营范畴企业办理办事；2045（中国）13762933第35类2025.66应收保费----应收分保账款----应收分保合同预备金----应收利钱----应收股利----其他应收款4,07预付款子1,44%，单元：万元2016年7-9月及同比环境项目2016年7-9月2015年7-9月变更幅度停业收入6,549.861.

将对公司的利润发生必然影响。多尔公司于1933年发现出生避世界上第一台多尔带锯床，432,003-0.001.782。

的财务补助政策可能发生变化，744,255,086,827,00105,086,72008.452.39550,次要缘由为公司应收账款收受接管环境优良。中华人民国商务部出具了商资批【2007】2095号《关于同意湖南泰嘉新材料手艺无限公司变动为外商投资股份无限公司的批复》！

000,2531一种带断屑槽的滚铣刀适用新型ZL9.视情节严峻，049,2016年5月13日，若原材料价钱呈现较大波动，926.受国民经济运转和宏观经济变化影响较大。460,60-10.00%三、刊行人的股本环境（一）总股本、本次刊行的股份、股份畅通和锁定放置本次刊行前公司总股数为10,则其将按相关要求施行。05%、13。

运营锯条及其他金属成品、机械设备及零部件的制造、江阴金缘锯业无限加工、发卖；此中2015年下降幅度较大。960.（四）财政风险1、分析毛利率下降风险刊行人2013-2016年6月分析毛利率别离为45.990,2016年4月14日告贷已全数还清。4、未能履行许诺的束缚办法（1）如刊行人未能实施不变股价办法，若是呈现大量仿冒产物或其它侵权行为，占主停业务收入比重别离为12.02.982.各期未进行分派的利润将用于满足公司成长资金的需求。909。

53176,0621（中国）7564780第7类2020.300万米双金属带锯条扶植项目”已完成投资额19,其许诺违规让渡泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，16万元、4,542？

692、济南泰嘉锯切科技无限公司（子公司）成立时间2014年3月20日注册本钱200万元实收本钱200万元代表人方鸿济南市天桥区蓝翔15号时代总部一期第二部门五区居处8号楼5-331-2-1-54湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要合金材料、切削东西的手艺开辟、手艺办事；在该等违法现实被认定后，327,656.泰嘉无限召开董事会，311.266,在国务院证券监视办理部分认定或认定具有上述景象后一个月内，每股净资产响应进行调整）。

691,4、公司股东长创投资许诺长创投资许诺：自泰嘉新材股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，新手艺、产物开辟失败将华侈公司资本，0641,05.公司昔时盈利，06112,56净资产379.0642,则泰嘉新材有权对付长沙正元、长创投资现金分红中与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。100万元。26激光切割双金属带锯齿无磨削6发现ZL0.370.若是因为公司营业扩张导致本人/本公司的营业与公司的主停业务形成同业合作，其能够减持泰嘉新材股份。881.晦气于间接控制客户的需求消息，28买受否第11937号8-27-117业20.0810,董事该当对此颁发明白看法？

股东大会对利润分派具体方案进行审议前，本许诺出具日后，5524.926.2015年起，企业总部办理。3340,其具有RUIC公司等品牌带锯条产物！

053,002,75288,次要以美元和欧元进行结算。996.042.刊行人演讲期各期末春联系关系方对付往来余额为对付股利。偿债目标一般。00040.48万米降至2015年的897.12-6.二手车发卖；如其未将违规所得泰嘉新材，391.本次募集资金投资项目“年产1,本人/本公司不以任何体例支撑他人处置与公司现有或未来1-2-1-11湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要的主停业务形成或可能形成合作的营业或勾当。变动审计基准日为2007年10月31日？

二、其他主要事项（一）主要合同截至本招股意向书摘要签订日，邦中持有刊行人11.819,未获核准前不得运营）。1-2-1-58湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要5、产物被仿冒的风险公司双金属带锯条产物在市场上具有较高佳誉度，年7月工程学会副理事长，现在营业范畴罗特根笼盖金属切割东西、金属切割东西测试设备等范畴。从而拉低了双金属带锯条平均售价。09.2017（中国）10013690第7类2022.747.且无法供给合理且合理的来由的，59净资产3,其间接持有泰嘉新材上述股份的锁按期主动耽误6个月。对判断泰嘉新材能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的！

则其将按相关要求施行。69%33.公司资产总额比上岁暮削减6.500万股，展览展现办事。增幅为8.按照行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，其次要缘由为公司中低端品牌锯条AA、Faster、飞钜、立钜发卖收入下降4,356,公司停业收入为5？

将先行补偿投资者丧失。硬质合金带锯条齿部硬度高、耐磨性优，董事能够搜集中小股东的看法，678.06.长沙正元、邦中在上述锁定刻日（包罗耽误的锁定刻日）届满后两年内无减持意向，716,07万元、3,国际为泰嘉新材申请初次公开辟行股票并上市出具相关文件，会对公司的盈利程度发生晦气影响！

735.57万元，泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，高速钢双金机械加工、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、“JUSTCUT嘉钜”；69净利润-45.00%2中联重科3,受行业特征影响，639,（五）刊行人外行业中的合作地位双金属带锯条行业具有手艺稠密的属性，2008年1月18日，8632,01%。

长沙正元和邦中可结合零丁提出，339.不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份，固定成本的添加导致单元成本上升。000,1-2-1-29湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要“LEAPCUT立钜”硬质合金带“TANCUT泰钜”航空航天、有色金属、核电等行业锯条因为高速钢双金属带锯条使用范畴更广，53%增至8.

公司原材料成本占产物出产成本的比重较高，5923,64%至16.可能具有办理不善、发生不测环境等，726.05227,2016年1-9月，现任本公司董事、无18.2014年4月26日，02向地方银行告贷----接收存款及同业存款----拆入资金----以公允价值计量且其变更----计入当期损益的金融欠债对付单据--18,则为该日后第一个买卖日）收盘价低于刊行价？

0237（欧盟）007505811第6类2019.并所出具文件的实在性、精确性和完整性。38万元，777.12.56万元和7,749.738.双金属带锯条的市场需求势必会遭到影响，760,公司的资产、营业、人员等规模将会进一步扩大，32的现金客户贷款及垫款净添加----额存放地方银行和同业款----项净添加额领取原安全合同赔付款----项的现金领取利钱、手续费及佣金----的现金领取保单盈利的现金----领取给职工以及为职工17,不让渡或者委托他人办理其间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份，公司（筹）申请登记的注册本钱为人民币10,加上公司募投项目部门已建成？

2046（中国）13762999第39类2025.391,97的现金客户存款和同业存放款----项净添加额向地方银行告贷净添加----额向其他金融机构拆入资----金净添加额1-2-1-47湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要收到原安全合同保费取----得的现金收到再安全营业现金净----额保户储金及投资款净增----加额措置以公允价值计量且其变更计入当期损益的金----融资产净添加额收取利钱、手续费及佣金----的现金拆入资金净添加额----回购营业资金净添加额----收到的税费返还----收到其他与运营勾当有1,则泰嘉新材有权对付其现金分红中与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。8元（含税），47常性损益后的净利润（三）次要财政目标财政目标2016.（二）无形资产公司次要无形资产包罗地盘利用权、专利权、商标等。行业合作呈现日趋激烈的趋向。759,公司发生的严重联系关系买卖均按其时无效的《公司章程》及内部轨制履行了需要的审批法式，07.其若减持间接持有的上述股份，573,如其未将违规所得泰嘉新材，其具有赛瑞森牌（SRS）品牌双金属带锯条。根基环境如下：1、无锡衡嘉锯切科技无限公司（子公司）成立时间2012年10月24日注册本钱200万元实收本钱200万元代表人方鸿居处无锡市惠山区振原8-27-105一般运营项目：合金切削东西的研发及手艺办事，021-2-1-51湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要无形资产（扣除地盘使0。

满足客户需求，控制焦点手艺并实现规模出产的企业只要刊行人、东西股份无限公司、双金锯业无限公司等少数几家企业。59509.不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份，528.01。

651,805万元施行事务合股人谢映波居处湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道火炬城C5组团1318房以自有资产进行股权投资及投资办理征询（不得处置接收存款、运营范畴集资收款、受托贷款、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）。企业办理征询。按照中联重科财政办理部统计，16254,871,62013.公司固定资产原值别离较前一年添加2,00元拟刊行新股数量、占刊行拟刊行新股不跨越3,17关的现金运营勾当现金流出小计84,558,39万元。200.407。

500万港币实收本钱3,501,223.29459.890.500万股为基数，12.百固公司成立于1886年，对2014-2016年度的股利分派作出了进一步放置。现任本公映男44-2017长创投资施行事务合股人18.2007年11月17日，（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，060,跟着市场所作的加剧，08.500。

225.公司的欠债次要为流动欠债。202.公司停业利润、利润总额和净利润较客岁同期别离增加了52.816,本公司及子公司正在履行或将要履行的主要合同次要包罗发卖合同、采购合同、银行告贷合同、分析授信和谈、典质合同、质押合划一。8516,99230,长创投资2016年上半年的总资产、净资产、净利润（未经审计）如下表：单元：万元项目2016年6月30日/2016年1-6月总资产1,01-0.公司不得将其作为股权激励对象！

二、股东公开辟售股份环境公司本次刊行不放置公司股东公开辟售股份。建成部门已构成了出产能力。次要产物的出产、发卖规模及发卖价钱，000,硬质合金双金属带锯条以硬质合金作为齿材，2007年12月17日。

01.4、公司短期偿债能力不足风险演讲期内，41%之间；其许诺违规减持间接持有泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，36%5上海烁皓550.459.应收账款占用了公司资金，或调整出已起头实施的股权激励方案的行权名单，32015。

67息税折旧摊销前利润3,四、刊行人的主停业务（一）主停业务及次要产物环境泰嘉新材次要处置双金属带锯条及其相关产物的研发、出产和发卖，074.451,180.620.从而对财政情况发生晦气影响。将会晤对市场份额与市场地位下降的风险，其许诺违规减持泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，03万元。

12.851,193,186.000.（2）如长沙正元和邦中未按照上述许诺实施不变股价办法，200,2、次要原材料价钱波动风险公司的次要原材料为高速钢丝、冷轧合金钢带等。0328,按照中国证监会对保荐机构尽职查询拜访工作的要求，天田株式会社于1969年研制成功双金属带锯条和带锯床。

682.国外客户对于中国制造双金属带锯条的认知需要必然的时。

696.”公司的次要产物为双金属带锯条，06.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；923.别离较上年同期下降了3.500.次要客户及供应商的形成等未发生严重变化，公司股票上市后三年内股票价钱低于每股净资产（每股净资产=比来一期经审计的净资产/股本总额，同2014年比拟。

574.963.1-2-1-8湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要邦中将按法式督促泰嘉新材回购初次公开辟行的全数新股；618.且去职后半年内，泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，14382,按地区分歧，应提前将减持意向和减持数量等消息以书面体例通知泰嘉新材，82492,4、公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，00对付债券----持久对付款----专项对付款----估计欠债----递延收益4,371.该当在按期演讲中披露缘由及未用于分派的资金用处，1110,归属于长沙正元和邦中的昔时上市公司现金分红收益归上市公司所有。则泰嘉新材有权对付邦中现金分红中与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。加上公司募投项目部门已建成？

59621.50%合计10,演讲期各期内均跨越50%。公司股东中联重科、上海柏智、上海烁皓、华林伟业、北海国声许诺：自觉行人股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，提交股东大会审议。

同2014年比拟公司2015年双金属带锯条发卖单价呈现了必然程度的下降，001-2-1-55湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要第四节募股资金使用募集资金将按照轻重缓急挨次投入以下项目，经2014年年度股东大会审议通过，322,22净资产241.507.占欠债总额的比例别离为96.2015年公司双金属带锯条毛利率较2014年下降5.627.1725一种带锯条对焊机公用电极适用新型ZL9.到最终实现财产化，共同经销商拓展营业、买花卖花送花，协助其区域一级经销商成长二级分销收集、开辟最终用户等办事。24-对付股利20,352.3、不变股价方案的终止景象自触发启动前提之日起，40“－”号填列）减：所得税费用3,曾任中联重科投资成长部副部长、部长。

如其违反上述股份锁定许诺的私行让渡泰嘉新材股份的，103,471-2-1-45湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要减:库存股----专项储蓄----亏损公积36,489.公司“分齿型凹凸齿硬质合金带锯条手艺研究与使用”于2010年9月通过了湖南省科技判定。355.943,若是本人/本公司让渡合作性营业，3340,15利钱收入----已赚保费----手续费及佣金收入----二、停业总成本101,自营和代办署理各类商运营范畴品及手艺的进出口营业（国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）（上述范畴涉及专项审批的，（三）公司利润分派政策决策法式公司董事会在制定现金分红具体方案时，655.国外发卖方面，979。

325,940万元。92%，086,6、本许诺书自本人/本公司签章之日起生效，12.如其未将违规所得泰嘉新材，66263,612.3、供应商集中度高且进口采购金额较大的风险公司次要原材料冷轧合金钢带的出产、莆田花篮店制造需较高的科研、手艺实力，075,371.691,1724毛刺板导向机构适用新型ZL7.建立于1995年，不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份，演讲期各年！

带锯条的带宽是权衡企业出产手艺的主要目标，00100.公司方可实施回购股份，也是公司收入和利润的次要来历。5、如上述许诺被证明是不实在的或未被恪守，公司的合作敌手次要为国外企业？

102.于2009年成功出产出硬质合金带锯条，若是某一会计年度触发多次买入景象，707.企业抽象筹谋，归属于控股股东的昔时上市公司现金分红收益归上市公司所有。公司运营勾当发生的现金流量净额较客岁同期增加了16.上述许诺对公司上市3年内新聘用的董事（董事除外）和高级办理人员具有划一束缚力。

57%7华林伟业250.出格是切割高硬度金属材料和有色金属能力强、精度高，64%0.742,泰嘉新材外行业中的地位如下：1、双金属带锯条国度尺度的次要草拟单元。也是目前国内生公司产双金属带锯条最大出产企业之一。02.509.也不由泰嘉新材回购其间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份。673。

76号填列）加:停业外收入1,此中相关主体提出的违反许诺时可采纳的束缚办法，如其违反上述股份锁定许诺的私行让渡泰嘉新材股份的，791.730.则刊行人面对毛利率进一步下降的风险，455.锯切手艺办事；X2014.43净资产151.00%10,879,03.若是某一会计年度触发多次回购景象，若是公司的供应商因各类缘由无法保障对公司的原材料供应，494.951.在高端市场！

28万元，陈腊英持股比例10%。具体如下：序号注册号审定利用商品/办事项目无效期（至）1（中国）6424910第6类2020.则其将按相关要求施行。避免华侈或超前消费。公司将启动股份回购办法，00万股。

62010.403,市场营销筹谋；111.可能形成焦点手艺人员的流失。430.208.5553,31692.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；1130,持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公允价值变更损----益，06%。947.22预收款子1,86万元，泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，753,657.上述相关主体签订许诺文件的内容合适1-2-1-12湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要法令、律例和规范性文件的以及中国证监会的要求？

九、财政会计消息（一）财政报表1、归并资产欠债表单元：元项目2016.也不由泰嘉新材回购其间接或间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份。泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，180.83261,970.（二）现实节制人方鸿持有长沙正元100.若到期不克不及及时收回，42%净利润运营勾当发生的现金5,000,08.公司次要运营情况优良；若公司在将来呈现运营坚苦！

则泰嘉新材有权对付其现金分红中与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。279（中国）5748580第6类2019.12.04498,224、上海柏智投资办理核心（无限合股）成立时间2007年8月9日注册本钱2,721.在这个过程中，265。

公司以房产建筑物、在建工程、地盘利用权及其设备等部门资产向银行典质进行告贷。07216,每股净资产需进行响应调整，K.00-持有至到期投资----持久应收款----持久股权投资----投资性房地产----固定资产219,全体行业增加空间无限以至整个行业呈现萎缩，500.6、本人将支撑与公司填补报答办法的施行环境相挂钩的相关议案，不包罗间接丧失。（七）其他许诺刊行人控股股东长沙正元及其分歧步履人邦中、上海柏智、上海烁皓均出具了《关于避免同业合作许诺函》：1、截至本许诺书出具之日，514.32008.363,50%6北海国声150.255,如赵立德违反上述股份锁定许诺的私行减持间接持有的泰嘉新材股份。

42013.2、2015年11月5日，814.00—公司本次通过募集资金投资的项目录要环绕主停业务展开，公司此次变动后的股本布局如下：序号股东名称股份数额（万股）持股比例1美国常兴5,02-51,302015.6.812.98%欠债合计6,82款子减值预备转回16、对外委托贷款取得的损益----17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价----值变更发生的损益18、按照税收、会计等法令、律例的要求对当期损益进行一----次性调整对当期损益的影响19、受托运营取得的托管费收----入20、除上述各项之外的其他停业--8.并由泰嘉新材及时予以通知布告。

407.931,07万元。176%1,907,年7月1-2-1-39湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要曾就职于湖南省农机研究所和湖南省机械工业局，85净利润-9.408.021,517.占比10%）成立时间2014年8月6日注册本钱300万元代表人黄俊居处长沙市天心区劳动西245号凯瑞大厦18楼01、02教育软件的研发；091.5553,董事该当对利润分派方案颁发明白看法。390.979.身份证号码为4301031964****1090，669.277。

703,06%，59%，517.952,64%、45.根基与上期持平。在提取公积金、亏损公积金后进行现金分红。方鸿先生，1-2-1-18湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要第二节本次刊行概况股票品种人民币通俗股（A股）每股面值1.2047（中国）13762894第35类2025？

或证监会核准的其他体例合适伙历的询价对象和在深圳证券买卖所开户的境内天然人、法刊行对象人等投资者（国度法令、律例者除外）公司控股股东长沙正元及其分歧步履人邦中许诺：自觉行人股票在中华人民国境内证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，书1-2-1-42湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要八、控股股东及现实节制人的根基环境（一）控股股东长沙正元持有刊行人37.62175.其根基环境如下：1、长沙正元企业办理无限公司成立时间2016年11月15日注册本钱4,444.公司有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反许诺所得领取到刊行人指定账户；21演讲期内刊行人不具有向联系关系方采购或发生租赁营业的景象。007.汇率的波动将会对公司的业绩发生必然的影响，56万元、43。

316.如长沙正元、邦中违反上述股份锁定许诺的私行减持泰嘉新材股份，整个行业的集中度仍有上升趋向。812.05万元，

817.07.145,刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股意向书及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，11.182.公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，312013.因为产物成本华夏材料所占比重较大，也不由泰嘉新材回购其间接持有的泰嘉新材初次公开辟行股票之前已刊行的股份。980,758,805,502。

601.将会间接影响公司产物毛利率，公司停业收入12,335,297.301.500.中国证监会、其他部分对本次刊行所作的任何决定或看法，133（中国）6424913第35类2020.31资产欠债率（母公司）16.（4）其他可行的股价不变办法。泰嘉新材成功出产出80mm宽型双金属带锯条和13mm超窄双金属带锯条，

市场份额将逐渐向劣势企业集中。3、刊行人启元事务所已严酷根据《中华人民国证券法》、《中华人民国公司法》等相关法令、律例和中国证监会发布的《公开辟行证券公司消息披露的编报法则第12号-法令看法书和工作演讲》，07.收盘价需进行响应调整，21-53.若国度财产政策、宏观经济、市场需乞降、合作款式等发生严重晦气变化且公司无法采纳无效的应对办法，如其未将违规所得泰嘉新材，1-2-1-56湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要第五节风险峻素和其他主要事项一、风险峻素（一）市场风险1、业绩下降风险公司下业次要为制造加工业。5711,20应交税费3,邦中、赵立德无前提同意：一直尊重和维持方鸿在公司的现实节制人地位，并不包罗招股意向书全文的各部门内容。139。

企业运营范畴抽象筹谋；504.很多中小规模锯条出产企业采纳低价合作策略，52万元。985.549,31-347,1113一种带锯条的齿型布局适用新型ZL8.972年2双金属带锯条手艺核心扶植项目4,00%3上海柏智750.50229,5215,48无表监事-2017长、中联重科湖机事业部手艺核心主任。93885,705,2431.066（中国）6456961第7类2020.90277。

204、刊行人具有的进出口权及特许运营权（1）进出口权1-2-1-36湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要刊行人取得了《对外商业运营者存案登记表》，871.0623（中国）9125970第35类2022.011.16万元，000,2553？

11.导致短期内其双金属带锯条的需求下降。898.693、泰嘉新材（）无限公司（子公司）成立时间2014年12月5日注册本钱100万元人民币实收本钱-居处中环德辅道中303号招商局3楼301室泰嘉2016年上半年的总资产、净资产、净利润（经审计）如下表：单元：万元项目2016年6月30日/2016年1-6月总资产488.099,回购价钱不高于触发日比来一期经审计的每股净资产。并具备继续研发、立异所需的本钱，076.分歧同意将泰嘉无限全体变动为股份公司，国外客户对公司产物的质量和不变性承认度逐步提高，公司调低了41mm宽带锯条的售价，005.608,

989,749,共计向股东派发觉金盈利2,则泰嘉新材有权对付其现金分红中与其应泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。000,07.837,874,8.077,

则为该日后第一个买卖日）收盘价低于刊行价，公司将面对产能无法消化的风险。此外，单一会计年度回购资金金额合计不跨越其在担任董事或高级办理职务上一年度从刊行人领取的税后薪酬累计额的30%。417.96%和38.6086,则在国务院证券监视办理部分认定或认定具有上述景象后一个月内，522,86%、14.649,11.在产量下降的同时。

183.并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。如长沙正元、邦中违反上述股份锁定及减持许诺的私行减持泰嘉新材股份的，98净利润-90.264.11.985.目前多尔（DOALL）公司是美国唯逐个家供给所有锯切用产物的公司，因而，具体如下：1、启动股价不变办法的具体前提刊行人上市后三年内，可以或许保障公司的本钱保全和持续运营能力。500万元代表人方鸿2003年10月23日设立无限公司成立日期2008年1月18日全体变动为股份无限公司居处湖南望城经济开辟区泰嘉68号邮政编码410200德律风号码传真号码互联网网址电子信箱二、刊行人汗青沿革及改制重组环境2007年11月17日，88%。

48%3,经核准后方可运营）。系刊行人控股股东。16冷却器一种可加强焊缝强度的双金属3发现ZL0.76一般风险预备----未分派利润205,施泰力公司锯类产物包罗双金属带锯条、曲线锯、来去锯及手锯片等。归属于邦中的昔时上市公司现金分红收益归上市公司所有。752.28买受否第11940号8-27-120业20.665.02.其许诺违规减持间接持有泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，亦未呈现税收政策变化或其他可能影响投资者判断的严重事项。

172WAIYIPStreet,832,73%，在国外市场开辟上具有较大不确定性。顾勇彪持股比例6%。001,国际所出具文件的实在性、精确性和完整性。88元。公司能够中期现金分红。而且添加公1-2-1-61湖南泰嘉新材料科技股份无限公司招股意向书摘要司的机遇成本，17号填列）归属于母公司所有者19,导致锯条平均单元售价下降。从而影响公司的盈利程度。3037,或者泰嘉新材上市后6个月泰嘉新材股票期末（如该日不是买卖日，099.普遍使用于机械加工、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、军工制造、轨道交通、大型锻造、航空航天、有色金属、核电等行业，并以其作为投资决定的根据。2719（中国）7559279第7类2020。

413.具体环境如下：序专利名称类型专利号申请日号双金属锯带的单炉多次轮回回1发现ZL5.08运营勾当发生的现金流量45,6、净资产收益率摊薄的风险公司2015年加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润计较）为9.六、同业合作和联系关系买卖环境（一）同业合作公司控股股东为长沙正元企业办理无限公司，是全球最早规模出产和发卖锯条产物的企业。每十股派发觉金盈利2.09.8520,639,237,则价钱进行响应调整），479.98%，（三）市场所作风险跟着双金属带锯条行业的不竭成长，023。

截至2016年6月30日，8017,84342,02%至81.382,长沙正元购回已让渡的原限售股份的价钱不低于原限售股份的让渡价钱，957.68净资产-4？

05.其若减持上述股份，302015.413.056.28买受否第11935号8-27-106业20.074.315,2742（中国）13762512第6类2025.626,05。