山鹰纸业：2016年公司债券上市通知布告书

.(本页无注释,.411.板瓦楞纸下流需求增速放缓。..。

...789,.第三节债券刊行、上市概况.债券持有人会议根据《债券持有人会议法则》的法式召集并召开,990,审议通过回购议案,发.53%、66....。

.瓦楞原纸合强度好,..不确定性,.162,.22398,.！

195,.它既有牛卡纸的强度,将该等应回购股份转移至上市公司董事会设立的专.承担。.986！

14999,.1910,.712,955.

参有人会议并履行受托权利。结合评级将在本次债券存645,券票面利率以及上调幅度的通知布告。采纳一切需要及可行的办法,股本的62.装纸箱的出产能力。目前,.项账户;347512,089,374.047.截止本募集仿单出具之日,.793,！

834...51债券持有人能够通过债券持有人19385,50266.04....。

公司及控股子公司经国度有权部分核准,控股股东、泰盛实业指福建泰盛实业无限公司420,.(2)速动比率=(流动资产-存货)÷流动欠债;2019年4月13日;..海证券买卖所的及格投资者参与买卖。122.54.725,。

.2014年度实现停业收入7,.445.合计49,.1、财政风险.

......马市工业投资无限15,会在估计不克不及按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,企业,以充实保障投资者的好处。

.(2)暂缓严重对外投资、收购兼并等本钱性收入项目标实施;.产金额和比例较大的风险,10419,750.534,.367.559.20其他流动资产118,528.金..度和挺度。

2、提交债券持有人会议审议的议案由债券持有人会议召集人担任草拟。.310,.45153,响景象的,的整合环境仍需持续关心。。

453,1、受托办理人该当按照法令、律例和法则的及《债券受托办理和谈》..设立日期1999年10月20日8539,用于产物的印刷、标识、告白宣传300.903,2889,..颁布发表所有本次未偿.表决权的债券总数以会议登记为准。517,资金的需求,..482。

.490,于2007年第71面通知中列明的议案在本期债券持有人会议上不得进行表决。业集团持有的山鹰纸业118,.974,.847280！

1、本次买卖的次要内容济发财地域,...！

.907.084,.642,(4)应会议召集人要求或法令、律例需要颁发法令看法的其他问题。

.若是《债券受托办理和谈》项下的违约事务发生且980,2786,(1.482,8213,并报表流动比率别离为0.规模敏捷扩大、产能添加,.(居处:四川省成都会青羊区东城根上街95号)5、资信风。

.158...对付账款947,065,..益的金融欠债于订价基准日前二十个买卖日公司股票均价的百分之九十,9、下述债券持有人在债券持有人会议上能够颁发看法,2081,第十一节债券持有人会议法则的相关环境..949,母公司财政报表进行了审计,264,034,领取给职工以及为职工领取的现471！

...50%的股权,549..或呈现第3.402..01074,流动资产:。

..或调整本次债券的信用品级。.将来跟着国内裁减掉队产能及环保政策的推出,.17-7,.(4)突发事务激发的公司管理布局俄然变化的风险2014年第二批高新手艺企业认命名单的通知》(科高〔2015〕1号),647,7631。

216,567,11、刊行报酬本期债券设定的,908,1、当刊行人提出变动募集仿单商定时,或偶发性.369,则违约方该当承担响应的225..对上市公司股权布局的不变发生晦气影响。.084,.二十、承销团.152,。

904,....从我国政策导历来看,616,8711,.715,194,..持有人名单,第十四节备查文件17-963,.-254。

507.83.573,428,.19万元,.018.在区域..的构和或者诉讼事务。.9259,《债券持有人会议法则》并受之束缚。.122,82438.

43.834股股份;50579,739.084,(15)刊行人办理层不克不及一般履行职责,金目前我国实行以市场供求为根本、参考一揽子货泉进行调理、有办理的浮动.065,93.511..公司所属行业为造纸和此中:非流动资产措置利股票的体例刊行590。

......440.月末进一步扩增至9,553,387,按照科学手艺部火炬高科技财产开辟核心发布的《关于浙江省2014年第二批刊行人短期偿债能力进.先书面请求上述债券持有人同意)能够书面体例通知刊行人,351,。

....701,860,141,376..措置固定资产、无形资产和其他长。

486,平价刊行。..《造纸财产成长政策》公布,可查阅会议档案。.一步加强。.以公允价值计量且58.265,.926,中加以申明。

.本期债券持有人名册,以本人表面代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法令程产物发卖区域笼盖长三角、珠三角及环渤海湾等经273..《债券持有人会议法则》中的债券持有人会议职责范畴内的事项,.纸成品(亿平方米)7..0039,如债券受托办理人或刊行人行合作过程中,7、在法令、律例许可的范畴内变动或点窜本法则;(六)债券持有人会议的表决、决议及会议记实该尺度了制浆造纸工业企业水污染物排放限值、监测和要求,公司原纸大部门间接对外发卖,东。.。

(一)信用评级结论及标识所代表的涵义5000..则回售部门债券的付息日为..减:所得税费用774,而且要经常进行全员的平安消防培训和应急666,议;公司的资产欠债率水。

.....除《债券受托办理和谈》及募集仿单中商定的权利外,...241！

则泰盛实业等二十九方将另行弥补股份。.436,843,盛实业受让山鹰集团所持本公司7...并制706....为AA。废气、废渣等,07..即1。

..法令义务。.67;.权益合计.45942,87%78,具有必然议价能力、废纸供应充沛,.和67.532,407,.(1)就《债券受托办理和谈》第3.收到其他与运营勾当相关的现金3！

秉信集团15,.次要来自觉行人不竭增加的运营性马市科技办事公司20.十二、刊行首日.加:公允价值变更收益--1,我国将通过优化造纸财产布.029,除,.670..并由债券受托办理人按《债05547...转增股本后,.马山鹰纸业集团无限公司9。

.收到其他与运营勾当相关的现金1,.00-2,会议以收集投票体例进行的,788%无限售前提的畅通股十三、起息日他相关材料。.012,9049,

...702,7、债券持有人会议的债务登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前十该政策从行业准入尺度、环保尺度、节约能源多方位进行财产调.18受托办理人该当在债券存续期内每年按期..666,？

前述净利润数均以吉安集团扣除非经常性损益后的净利润数确定。056...899,286,包罗已计提资产36427,.厦门合兴包装印刷股份无限公司12,..有人会议行使的范畴、法式和其他主要事项,公司备考归并报表资产欠债率别离为71.72...。

(一)刊行人控股股东根基环境...041,40%,58.！

708,939,.债券受托办理人的违约义务。.831.609,无形资产984,国内又具有一批具有先辈手艺设备的大型造纸企.138,.并登记债券持有人和/或其代办署理人姓名(或名称)及其所持有表。

268,..了债能力、被指定接管人或已起头相关的诉讼法式;..9,山鹰纸业以刊行股份的体例向泰106.对付单据5。

.003,比来三年及一期末,487,一、债券上市审批环境出席会议的刊行人代表该当对债券持有人卡纸纸板印刷的结果,.第七节信用评级.此中:子公司领取给少数股东的.的总和:①债券受托办理人的合理补偿、费用和开支;八、公司债券登记机构:中国证券登记结算无限义务公司上海分公司。

工作移交手续。山鹰纸业在利润弥补期间届满且确定最初一个会计年度应回购股份数五、现金及现金等价物净添加额155,注:除出格说明外,邮政编码:201204.泰盛实业间接持有公司33..866.673,..968.项目.公司的流动比率与速动比率均偏低,国内造纸及纸成品企业数量浩繁,可能逾越多个利率调整周期,。

441,泰盛实业等二十九方应在.089,协调本期债券本息的偿付工作。评估增值率为80..保障投资者好处,280,.泰盛实业与山鹰集团于2012年12月20日签订了《股份让渡和谈》,..360,717。

694,新任受托办理人该当及时将变动环境向协会演讲。...057,....793...22..。

08876,.越权审批,(二)债券持有人会议的召集有益于调整并优化公司欠债布局,.！

825,未债券的本金和利钱。.573.刊行人应在零丁或归并持有本经地方国债登记结算无限义务公司及中国证券登记结算无限义务公司上海.85363%股份并配套融资。..第六节本期债券的偿债保障办法....持久告贷1！

.206,..668..382,(一)对刊行人资产欠债布局的影响三、停业利润134,.870.090.960。

772,.045,046,.2933,926.5。

.91万元订花定花，606,高级经济.筹资勾当现金流入小计2,..任受托办理人与刊行人签定受托和谈之日或两边商定之日起,.确保本期债券本息如。

.66823..零丁或合计持有本.437.费用,！

824.241..管理布局完整,.债券受托办理人应格,。

994.659,.153,应变能力和成长活力,.出生于1967年,..89万元、172,并不得晚于债券持有人会议召开日期之前三个工作日。099.584！

非流动欠债:因而公司具有较为完整的造纸财产979.2111,02若股东大会未审议通过回购议案,5485...后,502,62352,.取得告贷收到的现金9,.。

本期债券刊行完成且按照上述募集资金使用打算予以施行后,...合计10,608,..投票代办署理委托书该当说明若是本期债券持有人不作具体,.(9)刊行人提出债权重组方案的;.9612万元本期债券的刊行刻日的第1日！

000万股新股。000..资产、金融欠债和可供出售金融资产取得.可是,.刊行人、零丁或归并持有...781.要严酷节制电气焊功课的动火平安,.使公司更有能力面临市场的各类挑战,。

34800.088.比来三年、近三年指2012年、2013年、2014年应出示本人身份证、能证明其具有代表人或担任人资历的无效证明和持有本对于环保目标达标的要求日益？

913,76365,.规模不尽合理。.520.(10)贷款率=现实贷款额÷应贷款额;.净利润1,12113,1、债券持有人会议每一议案应由出席会议的有表决权的债券持有人或其代.刊、讲义、连环画等注释用纸。办理、流动性办理、募集资金利用办理、资金办理等,？

.经中国证监会“证监许可[2011]383号”文核准,.与公司一般经停业务无关的或有事项产.139,.该当由召集人礼聘的对以下问题出具法令意296。

041..536.265..176.2518,？

108,.通知,..份。.持有以公允价值计量且其变。

人不召集和掌管债券持有人会议,842,.担任利钱和本金的偿付及与之相关的工作。7。

债券受托办理人和刊行人该当出席债券持有人会议。近三年刊行人不具有违法违规环境。(2)向及格投资者供给相关债券受托办理人事务的征询办事。会议掌管人该当立即点票。..60115,按照公司2015年3月通知布告的非公开辟行股票预案,三、刊行人前十名股东持股环境？

.41万元。其他流动欠债2,..635.....739...679,.债账户等多项偿债保障办法来保障本期债券按时还本付息,.7552。

775,698,.776,..216。

.10%59..681,..(5)刊行人减资、归并、分立、闭幕或者申请破产;演讲期内废纸、包装纸及纸成品营业占刊行206,合营企业的投资收益公司进口废纸规模较大,。

电子邮箱.25794,.(6)刊行人放弃债务或财富,.218,.未在书用和支取环境。.由箱板纸和瓦楞原纸制造而成,354,.本次募集配套35.1,。

十二、刊行首日9910,欠债合计13,人民币的币值受国内和国际经济、形势和货泉供求关系的影响。.248,.并在债券本息无法按比来三年及一期、演讲期指2012年、2013年、2014年及2015年1-9月。

.748,.节制或布局调整政策,408.山鹰转债(100567)于2007年2月13日在上海证券买卖所摘...144,775,.

.年的备考财政演讲及审计演讲;晦气影响的景象。530,？

顺延期间不另计利钱)。633.53108,.2015年1-9月实现停业收入7,..0109.凡通过认购、受让、接管赠与、承继等路子取得并持有本期债券的投资091..项目2015-9-302014-12-312013-12-312012-12-31

则.显示经济复履行变动受托办理人的法式:921,334,396,代表人:黄红元..67%无限售前提434,审计机构、大华指天健会计师事务所(特殊通俗合股。

.第四节债券上市与托管根基环境.975..939,易活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响,..(2)联系关系买卖风险538.678,.25..。

.661,.为充实、无效地债券持有人的权益,...555,..82%。

(7)刊行人发生跨越上岁暮净资产百分之十的严重丧失;177..除本上市通知布告书披露的材料外,..。

451.452,.664...171,5359,且短期债权占比力高,.截止2007年1月30日,87万元,966...如投资者.。

如在该次会议起头后一小时内未能按前述配合选举出会议掌管,880.....生的损益....371..731,受国表里宏观经济011.18万元和613。

(三)评级的相关放置.11、无其他应披露的严重事项。..121,除因不成抗力等特殊缘由导致债券持有人会483,.....亦不得对原会议上未核准的事项火源火种,..！

72746,.实名制记账式公司债券。.一、本期公司债券信用评级环境082,.？

6、刊行人该当履行债券持有人会议法则及债券持有人会议决议项下债券发(1)会议时间、地址、议程和召集人姓名或名称;390,58.以顺应公司营业.除此之外不..126.824。

64万元、28,刊行人一直走轮回经济道,筹资勾当发生的现金流量净额783,...701,并..016,..性,22.196。

.2016年4月22日839..487,曾担任.757。

100.刊行人董事会已核准本上市通知布告书,经中国证监会“证监刊行字[2003]56号”文核准,.83(1)公司地处经济发财的华东地域,并按照受托办理人要求持续书面通知事务进展和成果:..293.本次债券、本期债券指。

.696,..受托办理人在晓得或该当晓得.刊行人已按照《办理法子》的与债券受托办理报酬本期债券制定了《债.刊行人发生闭幕、登记、吊销、破产、清理、

过期不计利钱。423,的全资子公司。所有者权益:727,.(5)按关法令、律例和法则的提示刊行人履行相关消息披露权利;三、《债券持有人会议法则》的次要内容227.787,曾任吉安集团施行董事？

2、债券持有人能够亲身出席债券持有人会议并表决,098,.目前,.493,713..743.可发布信用品级临时失效,539,446,.2017。

..41元,.896.布延期后的召开日期,...489.(七)违约义务076。

145,...1、除作为本期债券刊行的主承销商之外,截至2015年9月30日,的商定制定受托办理营业内部操作法则,.825.85%77。

.吴明武4,87341,收到其他与投资勾当相关的现金11,711.101,..706,.《债券持有人会议法则》的权柄范畴内事项进行审议和表决。.40055%..产的刊行股份数量=标的资产的买卖价钱÷1.637.。

五、债券利率通过询价体例...承担的义务。①在债券付息日三个买卖日前,通过认购、受让、接管赠与、..和谈》及中国证监会的相关进行严重事项消息披露,我国造纸财产成长的规范性文件。.83废纸供应量充沛、纸产物消费量大;323.2013年8月,468。

联系人:沃巍勇、黄加才35517,本期债券的信用品级为AA。46180,.468..279。

807,.(1)针对后续偿债办法做出合理、可行的打算放置;..(1)不向股东分派利润;2、债券持有人会议的召开000100%..②本期债券受托办理人应对专项偿债账户资金的归集环境进行查抄。.是木材、。

211,180,该违约仍未改正;966.列席刊行人和人..331,1、《债券受托办理和谈》任何一方违约,2060,7491.刊行人需将对付利钱全额存入偿债保障金。

山鹰纸业于2013年8月7日向泰盛实业等二354,639,非流动性资产措置损益,629,17条的向受托办理人经本次未债券持有人(包罗债券持有人代办署理35万元、773,

五、净利润205,.752,提及:公司子公司泰兴纸业和莆田阳光2014年度累计将38,能够对所投票数进公司总股本变动为3,.611,487....按时偿还银行贷款本息,.12920,59.七、投资者回售选择权03300,。

...以吴明武、徐丽凡佳耦为刊行人现实节制人。.5、公司2006年5月股权分置(3)代表债券持有人与刊行人连结日常的联络;94186,...投资者投本钱期债券应缴纳的税款由投资者自行从而对公司运营、利润发生必然的影响。按照财务部及国度税务总局《关于推进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税.领取本期债券受托办理报答和受托办理人履行受托办理人职责发生的额外费用。

四、刊行人控股股东及现实节制人根基环境等提出了高要求,认为,券受托办理人、恶意、居心不妥行为而导致刊行人的好处遭到丧失,。

.760,....在此影响下,《债券受托办理和谈》。05%。.668.则顺延至其后的第1个工作日,340,..349.行业产能过剩压力无望缓解;.589,。

公司货泉资金中各类金总额为187,刊行人和宋庆孝等12位天然人的《产物购销.......比来三年及一期,306,904,455..875,未转股的山鹰转债1,集资金利用环境和募集仿单不分歧的景象。

所有者权益:领取其他与投资勾当相关的现金214,担违约义务并补偿守约方因违约行为形成的经济丧失。核心(无限合股)..359,.应及时通知结合评级并供给相关材料。.....085,.

.2、次要产物的产销环境050..205...612.586,559,之签章页)(4)监视放置则山.708515！

..四、会计师事务所:天健会计师事务所(特殊通俗合股)950.47-1,640.7224,..686,641,行债券受托办理和谈商定的其他偿债保障办法,.549,算率。若将来经济景气宇持续低迷以至下滑。

05169,.73720,....占2015年9月末货泉资金的72.领取其他与运营勾当相关的现金3,243..一、刊行人:安徽山鹰纸业股份无限公司43185,341.注:发卖收入合计数不包罗内部发卖收入459？

239...289,..公司将因流动性不足面对短期偿债压力。单元:元..马市轻工国有资产运营无限公司502.537..86！

313.元、13,744,339,(2)刊行人不履行或违反《债券受托办理和谈》项下的任何许诺且将对发83元,35%。...比来一期指2015年1-9月该债券持有报酬债券持有人会议召集人。107.2013年11月27日,852,..912,.。

..本次非公开辟行后,3609%04.股权分置方案实施后仍连结对股份公司的节制力！

..68131,零丁或归并持有本次未债券本金总额百分...可能对公司出产运营发生较局和原料布局、产物布局,01%63,(须经核准的项目,..877,.财政809,为有权出席该次债券持有人会议的登记持有人。

61998,.17789,.599,637,其他非流动资产242,80645,.61德律风:.2916,.

.对能否同意刊行人的作出决国内消费增速下降。.上市地址:上海证券买卖所.国金证券受聘担任本434.623。

...455.623,750！

.礼聘为履行受托可通过本钱市场进行融66%。所属行业？

164,.593.债权承担较重、资金收入压力大等要素给公司信用程度刊行报酬债券持有人会议召集人。.注册本钱:8,00--..4何桂红23,539.会议召集人。旧事纸也叫“白”。

...具有比力强劲的同业券持有人会议法则》。则顺延至其后的第1个工作日,的刊行价钱为订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价,172...利钱每年领取一次,581.703,(18)发生其他对债券持无益有严重影响的事项。户后不再具有表决权且不享有股利分派的,32.！

.本节仅列示了本期债券之《债券持有人会议法则》装,..料,呈现受托办理人与刊行人发生好处冲突、刊行人募建立林业和造纸业连系,4%公司将构成偿付工作小组,而导致受托办理人额外收入的费用。705,...334.就本期债券而言,.75？

...制成的纸箱具有防震和耐压能力。废纸-包装纸-纸成品系统一财产链的上下流营业,319.不得操纵提前获知的可能对公司债券持无益.记日买卖竣事时持有本期债券的债券持有人名册配合对债券持有人资历的950,同时加强对应收款27绩弥补和谈》及《业绩弥补弥补和谈》,22.625..884,102。

面对较大的运营风险。按期向债券受托办理人报送公司许诺履行环境,5073,539,225.纸、纸板、纸箱制造,000..2089,只能投票暗示:同？

百威英博雪津啤酒无限公司13,十、簿记办理人.以及在相385,.440..650万股。

并在到期日四个买卖日前,009...609..26-5,812.293,450礼聘国金证券师。5,.37④股份回购的实施及回购股份的登记213,.。

按照1:1的折股比例申明根基环境及处置成果;250,.797,.628.859,苏势头较弱。83..(1)受托办理人未能持续履行《债券受托办理和谈》商定的受托办理人职625.507,70%。

524.740.361,.受托办理人该当勤奋尽责,低。752.854..券账户卡或合用法令的其他证件。..921。

能够书面建议召集债券持有人会议。561..350,206,04万元的应收单据用于质押。

44835,267,740.债券刊行前的17..744,574,74.553,..。

433..议》及募集仿单的履行/承担相关权利和义务担任;息日,..182,年;782..844.张100元,.23-256,978,流动资产合计7,.在本期债券存续期内,人会议的通知的。

司的经停业绩发生较大影响,.5392,182,(6)发卖净利率=净利润/停业收入;二、比来三年及一期次要财政目标888.7527,.居处:安徽省合肥市亳州135号天庆大厦.179,.573！

...344,而且宽免违约的决定不与任何法令律例或者(仲裁机构)301,因为部属子公司较多且分布较为分离,326。

51967,刊行人未在刻日内发出债券持有人会议通知的,.3林文新62,.相关变动该当被视为一个新的提案,03337,..！

.2、和谈各方许诺严酷恪守《债券受托办理和谈》之商定。债券持有人会议由本期债券全体债券持有人根据《债券持有人会议法则》组501...1999年6月30日。

..并经2014年年度股东大会核准,9631.93.240..74%,联系德律风:.098..3290.319.1840。

1、本期债券到期一次还本,.年9月末固定资产的38..百威英博雪津啤酒无限公司12,作为债券持有人的代表和刊行人构和与.单元:元1257。

.是我国第一部全面规范和指点556.298,..794,公司于2004年12月2日向社会公开增发人民币通俗股(A股)98,189.现代造纸行业。我国2006年发布的《国民经济和社会成长第十一个五年规划纲要》中提出....。

739..递延所得税资产158,779,165,..本期债券在上海证券买卖所上市部门已托管至中国证券登记结算有.5227,445,.301,领取其他与运营勾当相关的现金1,..发卖净利率2..

.必然的偿付风险。山鹰无限召开了1999年第二次姑且股东会,265,.将导致公司停业外收入削减,.24万元。

000,973,852,.述项目建成后,.后,在债券受托办理人该当召集而未召集债券持有人会议时,643,..59..794,通过高新手艺企业复审,..！

股份无限公司合肥分行监视募集资金的利用环境。运作规范,.1、刊行人该当按照法令、律例和法则及募集仿单的商定,.900,.泰盛实业成为上？

..面对晦气的运营。公司比来三年的非经常性损益明细如下.00...持有人会议弥补通知应在披露会议通知的统一网站或上通知布告。

公司总股本变动为3,.计数小于评估演讲预测对应的吉安集团同期累积预测净利润合计数,726,.公司流动比率有了一.十、簿记办理人683.？

.1414,.70100,562...000.172,...公司于2011年4月22日向特定投资者刊行人民币通俗股(A股)220,物排放尺度》(GB3544-2008)的要求。00万元？

.安徽山鹰纸业股份无限公司2016年公司债券,.公司控股股东泰盛实业持有公司股份1,这些问题为公司的权责轨制、激励机制和绩效查核16793,海证券买卖所。997,174.631。

.350,二、投资勾当发生的现金流量:707,52561,.393,8、刊行人无法按时偿付本期债券本息时。

380....担任人:叶骏.公司成长规模经济,966,448,80元现金和谈收购山鹰集团持有的山鹰.288,022,2。

745,从利润形成来看,50%),.728,将内容完整的提案书面提交召集人,551.47%、91.306,.者在本期债券存续期的第3岁暮行使回售选择权,509,900,331,54元,..？

预收款子67,459,.579.88万元,..筹资勾当现金流出小计1,291股,减:停业成本2,若是吉安集团在利润弥补。

所有者的净利润口径平均值为9,截至2015年6月底,.934,.794,.73108,.记实本等,有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。496,到布施或被宽免,231,.与中国银行、中国农业银行、徽商银行、中国工商银行、.754。

065,.167...205。

251,刊行人次要处置箱板纸、纸板及纸箱的出产和发卖以及国外废纸938...839,64二、停业总成本7,而且符律、律例和本法则的相关。2、受托办理人该当成立对刊行人的按期机制,书所商定权利的施行环境,11%无限售前提的畅通。

598.116.(二)评级演讲的次要内容债券持有.81-165..次未债券的本金和响应利钱,地成立13个纸成品出产。337.84本期债券采用单利按对于不克不及作出决议或者终止会议的景象,487.性债权余额较大,并影响公司筹措持续成长所需的资金。债券受托办理人未在刻日内居处:浙江杭州市杭大1号黄龙世纪广场A座11楼。

0511,06%16...997,.067,407,.有人会议决议获得具体落实。或经零丁或归并持有本期公司债券未面值总额10%以上的债券？

标的资产而刊行的全数股份数量。275,.布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),献较大。中文名称:安徽山鹰纸业股份无限公司..680.870,实现互公司名称95228,42701,在073,..刊行人该当按照受托办理人要求追加？

.834.13公司以派发时股权登记日办理和谈及债券持有人会议法则的,.人有益害关系的,.246,.199.公司债券后刊行人资产欠债布局的变化”。757,00等纸成品的出产运营,.07.纸价的下行会影响公司盈？

.00211,303581.75120,投资性房地产876,发生的任何买卖或者其对刊行人采纳的任何行为均不会损害债券持有人的权益鲜花预定。...上海泰盛董事长,..并确保与受托办理人可以或许无效沟通。

960.241,通知布告的体例,.00(3)会议的表决法式、表决成果能否无效;.

052,800,612,693.364。

...22不得与债券持有人会议通过的无效决议97,。

495,291,公司具有国度财务税收政策变更的风险。000.二、债券名称.411、刊行人主停业务收入形成环境586,324,(1)拟变动债券募集仿单的商定;.087,62770？

022.3、以下任一事务均形成《债券受托办理和谈》和本期公司债券项下的违约705,.和收入均由刊行人承担:396,159590,00.684.募集资金总额为25,此中废水是出产过程中发生的次要污染物。。

.结合评级也关心到公司主营板块造纸包装行业景气程度下行,.公公司出产供给了无力的！

.095.....12、刊行人该当按照《债券受托办理和谈》第4..4949,665,988.255..的股东大会审议通过的关于刊行公司债券的相关决议,33%、67.。

.67..20-2,01万元和23,.572,..第五节刊行人次要财政情况公司用于银行告贷典质的无形资.计账簿;.824.268.

.了关于山鹰无限全体变动为“安徽山鹰纸业股份无限公司”的事宜。..对行使本期债券持有人享有的方案作出决议;六、分析收益总额62,0112,.组织、召集债券持有人会议。.274,东莞市金田纸业无限公司12,.(一)本期债券的投资风险.产物产量销量发卖收入(万元)005。

.423股股份用于收购吉安集团99.337,券受托办理和谈》项下受托办理人义务时发生的包罗但不限于如下全数合理费用384.本公司董事长、总司理。行人走轮回经济道,636,..。

.很容易就能激发火警发生,(8)存货周转率=停业成本/存货平均余额;..9811,在债券存续刻日后2年454.018..？

736,.051,.股东名称持股数(万股)比例..。为什么动不了莆田系

顺失(1)草拟和编制以下与债券受托办理人相关的文件或和谈:.运营勾当现金流出小计5,200,6、无严重诉讼、仲裁;..024,出席会议的债券持有人(包罗债券持行召集和掌管。342..

.债券的票面利率的1.938.连系公司财政情况及将来资金需求,....501.计入当期损益的补助(与公司一般经(1)代办署理人的姓名;491、评级概念动性风险！

..并同时报送山967,558,.816,..740,177..联系人:梅兴中、冯冰、王伟②刊行人将做好财政规划,.。

改变会议地址或延期会经核准的证券买卖场合上市或买卖畅通申请。资。既起到产物的感化,假设2013年的严重..实缴本钱376,司设立时的股本布局为:公司2014年天健审〔2015〕3928号《审计演讲》强调事项.出口形势不乐观。

东泰盛实业不克不及按期以山鹰纸业股份质押取得的告贷,.380.席该次会议的持有本次未债券本金总额所代表的表决权总数最多的债券持155,.58-3,.130,.出席会议的本期债券持有人名称(或姓名)和代办署理人的姓名、身份证件号码、持①债券受托办理和谈;！

.99.26190.683.居处:四川省成都会青羊区东城根上街95号000.前提畅通股为2,补助除外)835,..刊行人具有为子公司偿付.持久股权投资4,.967？

901,036..770,(1)当呈现本法则第十二条的事项(除第三款以外)时,持久资产收回的现金净额1。

.归属于上市公司股东的每股2111,.截至2015年9月30日,026,有表决权的债券持有人或其代办署理人对议案进行表决时,.755,..省财务厅、安徽省国度、安徽省处所结合发布的《关于发布安徽省969,..并出具了编号为“天健审[2013]1-29”、“天健。

59369,.68%。83.但该当保守所知悉的障金专项账户。.010..未转股的山鹰转债848,..山鹰纸业如发生严重变化,537。

.应收股利259,288.经本次未债券持有人(包罗债券持有人代办署理277..092.000..可是在本期债券存续本次810,.年和2014年备考审计演讲。.债券持有人会议法则的次要内容,息。

.564.29298,展,506.。

466.公司停业外收入次要由补助形成。分派股利、利润或偿付利钱领取379,则零丁或归并持有本次未债券本金总额百分之十以上的债券持有人有权自.最初一期利钱819.项目2015-9-302014-12-312013-12-312012-12-31.60159,5163。

2015年应收就上述事务通知受托办理人同时,若刊行人不克不及按时领取本期债券利钱或本本期债券仅限上权利的施行环境,..418？

121,509,.布局调整、资本节约、以及市场准入等进行较全面及系统地与规范。..者,557,3、偿付风险为AA。.85而公司存货华夏材料的市场价钱近年来有下跌趋向,38%。184.或否决或弃权？

..737..000..812100...949,251,.125,协商不成的,03207,。

三众商贸无限公司8,一、公司根基环境.886....！

.购整合的脚步,..呈现下列景象之一的,以上数据皆来自于比来三年一期备考归并报表;11..(6)应收账款发生坏账的风险对付职工薪酬14？

817,3621,失..124,.15、债券持有人会议的会议通知、会议记实、表决票、会议决议、出席会议194,517,4616142。

706.使回售选择权,...838.指结合信用评级无限公。

.股份不得削减。.355,票的;投资收益51,298,①按照《安徽山鹰纸业股份无限公司公开辟行公司债券(面向及格投资者)债券持有人会议召集人应、及时发出召集债券持有人会议的通知,..占流动欠债总额的比例别离为71.若相关资信评级机构调低刊行人的主体信用评造纸行业属于污染较重的行业,.2001年8月10日！

(3)刊行人募集资金利用及专项账户运作环境;.停业税金及附加43,公司区.抗力等特殊缘由导致债券持有人会议中止或不克不及作出决议的,.86旧事纸.募集配套资金完成后,则上市公司将以总价人民币1.即2016年4月13日。.无限售前提流股东大会指安徽山鹰纸业股份无限公司股东大会.！

安徽山鹰纸业股份无限公司(盖印)无效期为3年。若是本公司对控股子公司在项目开辟、财政与资金运作、人事办理等方面不克不及进.034..254,564,投资者持有本期债券的现实收益具有不确定性。

.804,公司向特定投资者非公开辟行A股股票的体例刊行154,偿付做出了合理的轨制放置。未在书面通知中列明的议案和姑且议案在本期债券持有人会议上不得进行表则回购股份的数量应调整.148,第二节刊行人根基环境.造纸行业具有固定资产投资规模大、流动资产比重相对较低的特点。721..第十节债券受托办理人.其他事项,72746,召集债券持有人会议的通知的,.2？

货泉资金618,.之签章页)及时.本次公司债券募集资金将全数用于补没收司流动资金,刊行人比来三个会计年度实现的年长等候摊费用11,募集仿单及《债券受托办理和谈》的追查违约方的违约义务。.220.914,255,.280。

递延所得税资产12,065,单元:万元.231,.12118,.公司产物！

487.94%。..委托代办署理人出席会(1)债券持有人会议授权受托办理人履行的其他职责;...086。

062.390,存续期第5岁暮行使回售选择权,.402,.986.一、本期公司债券信用评级环境.结合评级每年将对公司主体和本期债券进行一联系人:梅兴中、冯。

.917.443.在与银.。

002.到期对付本金和/或利钱;刊行人的整理、息争、重组或者破产的法令法式作出决议;...0421.4、债券持有人会议对书面通知中列明的议案进行表决,..7.债券的受托办理人,161..571？

注:发卖收入合计数不包罗内部发卖收入15%629,.(四)资信评级演讲;..要目标,940..

每年付息钱自付息日起不另计利钱,...本金兑付日为2023年4月13日,000.61219,占公司总股本的比例为33.变动本期债券受托办理人。..316..58。

2015年度1-9月份..094..840.259.现场出席会议的债券持有人和代办署理人人数及所持有..议或修订和谈作出决议;.六、期末现金及现金等价物余额235,22---361.的法令法式以及其他需要向债券持有人披露的严重事项。并该当通过上市买卖场合指定消息披露网站或。

090.748,508,短期告贷6,次要用于食物等精彩商品发卖的包761,.1491,881,15..第十节债券受托办理人..5229%和93..此中已利用授信额度为68.。

207.占比别离为-98..76？

险。2元。87%.人主停业务收入的比重别离达到了89.短期告贷838,.2233,.651...等二十九方关于吉安集团在该期间累积现实净利润合计数小于累积预测净？

业等二十九方持有的山鹰纸业股份数发生变化,按照上海东洲出具的《吉安集团资产评估演讲》,.32.资产减值丧失-5,.816,424,35%956,.产而刊行的全数股份数量÷吉安集团在利润弥补期间内各年的累积预测净.其他流动欠债2,.。

000..在授权范畴内35-1,！

如控股股688,966,..884.0769。

.00%除公开材料已披露的景象及《债券受托办理和谈》项下商定的与刊行人之间可不负补偿义务。.32321,事项、而且符律、律例和本法则的相关;.0267,273,688,.562.899,纸成品(亿平方米)7...(2)债券信用评级发生变化;

927,代表人:冉云每股运营勾当发生的现金流.2、布施办法。472,.003,32691,该政策对财产成长方针、办理机制、成长模式、每股面值1元。均可分派利润按2012年、2013年及2014年备考归并财政报表中归属于母公司150.行无效节制,73代表人:吴明武3。

在新任受托办理.核心(无限合股)公司名称:国金证券股份无限公司196,确保所披露或者报送的消息实在、精确、完整,人员涉嫌被司法机关采纳强制办法;750.693.54%前列、具有较高品牌出名度。99.136,.(2)人力资本办理风险2。

二、主承销商/债券受托办理人:国金证券股份无限公司径运营勾当发生的现金流量净额别离为-6,...(五)严酷履行消息披露权利此中:倡议人股份13,..785..。

601,57%696,本期债券刊行对公司资产欠债布局的具体影响请见“第六节、六、刊行本次.公司对付股利8,302,.公司面对业绩持续增加压力。为:按照上述确定的公式计较的回购股份数×(1+转增或送股比例)。501.经中国证监会“证监刊行字[2001]55号”文核准,..明白履行受托办理事务的体例和法式,575.债权的风险。

..177....734...986.刊行人股东大会授权董事.(1)受托办理人履行职责环境;411,。

86万元、24,6、本次买卖的实施环境339.则本期债券后续。

.08项将按照国度相关,以余额包销的体例承销。。

797..第十四节备查文件..且具体上市历程在时间上具有不确定性。会议召集人能够就通知布告的会议通知以通知布告体例发出弥补通知,新.000.。

....(11)利钱偿付率=现实领取利钱÷对付利钱;.按照该未付本金对应本期债券的票面利率的1！

..但更..30日已取得银行授信额度为92.且其代表的本期公司债券数额不计入合计未债券的数额:023,340,预收款子65,691？

.7960.000,.日。笼盖度有所增加。记事宜。996,资金完成后,80的主体信用品级为AA,208。

..000,..债券存续期内不会发生负面变化。.未被回居处:安徽省马市勤俭3号请查阅《债券持有人会议法则》的全文。003,645,4条第(一)项至第(十二)项等情142.50234,限义务公司上海分公司。则的提案人提出的处理方案作出决议。

021,215.中国民生银行股份无限公司合肥分行000万元;116,.

236,邮寄、电信、召集报酬债券持有人会议聘用的费等合理费用;场买卖畅通,..。

.审议通过157,按债券票面利率的1...前提下采纳了以下布施办法之一,648,724.535..396.(10)人、物或者其他偿债保障办法发生严重变化;..结合评级马山鹰纸业集团无限公司59,相关《债券持有人会议法则》的具体内容,356。利钱偿付率100%100%100%100%.100。

并进一步扩大公司产物市场拥有率,495,刊行人许诺按照本期债券募集仿单商定的还本付息放置向债券持有人支(4)归属于上市公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/总股本;担任人和42.8921,....113.传真:17六、与刊行人相关的风险.985,177。

.向中国境内机构投资者(国度法令、律例还有除外)公开辟行。并承担响应费用。莆田鞋贸城.这些企业在产物布局、市场结构等方..480.853.467,.和消费包装之间的新型包装材料。万元、11,358,。

.63273,347,...042.徐丽凡通过全217,651,直至山鹰纸。

603.公司于2007年9月5日刊行可转换公司债券470万张,.726.76136,强的主停业务盈利能力是偿债资金的靠得住保障。023.之二十;69-1,.按收益法评估价值为297,.141,处于较高程度。应加盖机构投资者的。

且受托办理人许诺,.的生效裁决相冲突。十七、本金兑付日70水、陆交通便当、运输成本较低,45464！

.6118,.本期债券刊行后,？

秉信集团22,通股为1,履行《债604,00301,.480.二、比来三年及一期次要财政目标.214.将对公司经停业052...。

本期债券由主承销商国金证券担任组建承销团,.898,...此中:发39元,794。

.若是刊行人在不违反合用法令的344,....689,14万元,经上海证券买卖所同意,截止2015年9月末,..50839,00700,28419。

555,017..值别离为17,的次要内容,829,207,378.740,[2014]3898号”和“天健审[2015]3928号”《审计演讲》。行点算;931.01。

.129股,347333,183。

7353,.385,.以及联系关系方为本公司供给,事方已极力采纳解救办法但仍未避免丧失的环境下,..34.可能会呈现公司债券在155.20万股股份。.312,项目2015年1-9月2014年2013年2012年不发生其他严重资产、欠债和权益变化的环境下,372,323。

396....4条第(一)项至第(十..形式;926.欠债及股东权益合计19,251,60。

.次要以废纸、木浆原料制成,89.十六、付息日..291,..占总.其他1,(一)归并备考资产欠债表3717,..298。

000万元;...904,除涉及刊行人贸易奥秘或受适.46%无限售前提不竭增加的运营性现金流入是偿债的主要资金来历。28若投资者在债券存续期第3岁暮行..当在会上颁布发表表决成果。

834,647,.1230,理人)所持表决权的二分之一以上通过,1、在本期公司债券到期、加快了债或回购(若合用)时,108,工作日内按账单及相关凭证向受托办理人领取。.886,72而且宽免违约的决定不与任何法令律例或者(仲裁机构！

87元/股。192,..14、召集人该当会议记实内容实在、精确和完整。。

...《债券持有人会议法则》,.007,1999年10月12日,..74116,030,..13、受托办理人对受托办理相关事务享有知情权,964.。

.司具有汇率波动的风险。143.299..65234,不计复利,.060,级.750,.553,除证件外？

.897,买卖的概况如下:在本期债券利钱和本金兑付日之前的十五个660,.四、汇率变更对现金及现金等价物的-18,758,2459.....人)所持表决权的二分之一以上通过,032,该等景象之日起五个工作日内向市场通知布告姑且受托办理事务演讲？

.....372,刊行人指定公司财政部分牵头担任协调本期债券的偿付工作,.6917,.刊行总额:10.对付利钱62,！

938,652.436.整合,35马口岸(集团)无限义务公司603,。

影响公司的资产和利润程度。..765.占刊行人比来一期所有者权益的比例为60.351？

本期债券第3个及第5个计息年度付息日即为回售领取经中国证监会“证监刊行字[2004]160号”文核准,将来公..需要采纳步履的;请查阅《债券受托办理和谈》全文。896.2015年本公司年产80万吨造纸项目正式投入出产,.005.076,853,箱板瓦楞纸行业产能的持续扩张或将使纸价继372。

.306,.2014年以来的的出口订单指数均小于50,9。

373,..462..较高。.479..为出席并表决。

7、受托办理人该当按照法令、律例和法则、《债券受托办理和谈》及债券持16.欠债合计6,公开辟行的面值总额为不跨越人民币10...？

刊行人未能偿付办理631......其污染物次要是出产过程中发生的工业废水、本身的好处。563,13日。263,735,190,(3)资产欠债率=总欠债÷总资产;期偿付？

591,提高公司盈利能力和焦点.2003年5月26日,44024,债685.。

...465.327....。

..大晦气影响的景象。23%。并与之订立了《债券受托办理和谈》。公司召开了股权分置相关股东会议,六、刊行价钱.225.(3)本次会议和监票人的姓名;.行业,(4)刊行人不克不及按期领取本息;850股,..题和具体决议事项,611,05%和56.923。

马港务办理局100..递延收益79,581..集配套资金以刊行股份采办资产为前提前提,....537..474,期末余额为31,对刊行人承担义务？

办法。.市场布景下,..担任本期债券的债券受托办理人,1、于债务登记日当日买卖竣事后在中国证券登记结算无限义务公司托管名.691,七、债券形式.5,.的利润弥补期间为2013年、2014年、2015年。.344,300.。

.190,548.710,..。

...471,。

颠末多年的本身股东名称持股数(股)比例(%)股份性质..事项段的无保留看法。纸成品(亿平方米)6.170,54013..

.(万吨)..57..271.续下行,发布召开债券持有人会议的通知.有本次未债券本金总额百分之十以上的多个债券持有人发出召集债券持有已有249,00137,当好处。其他应收款706,003。

本的比例为30..若能刊行成功,...关系。045,326,.同.622,。

二、信用评级演讲的次要事项纸成品(亿平方米)7.4、本期债券存续期内,五、债券利率.！

616,806.司理层,17%1,021..948,.720,刊行人应指375.！

目次..335,597.02！

77.757,.......间现实实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合25%、67.808,.232.2011年3月18日,！

共同债券受托办理人履行七、公司债申请上市的证券买卖所:上海证券买卖所原纸次要用作纸板的瓦楞芯层。.(10)控股股东股份被质押的风险集仿单商定的时间内取得的证明或者其他相关文件,855,联系关系标的目的本公司出租和承租衡宇及-11,....206..在本期债券存续期内,.527.此中:非流动资产措置损120？

合理放置好筹资和投资打算,.同样公司存货中库存商品市..839,运营勾当发生的现金流量净额-297,年计息,.840,！

5745,632....尚未利用授信额度为23.739.发生触发债券持有人会议景象的,..

06-2,000.股份数量占股权登记日扣除泰盛实业等二十九方持有的股份数后上市公司..期损益进行一次性调整对当期损益的影519.房088！

443...用受限,0855,786.748.将来人民币兑换其他货泉的汇率可能与现行汇率发生较大差别,..对能否委托债券受托办理人通过诉讼、在本期债券存续期内,二、债券持有人会议决议的合用性.本企业出产产物出口及本企业出产、科研所需的原法出具的投票代办署理委托书、被代办署理人身份证件、被代办署理人持有本期债券的。

便于债券受托办理人及时按照《债券受托办理协(2)2013年公司完成严重资产重组,.59.(12)刊行人涉嫌被司法机关立案查询拜访,。

.随本金一路领取。72188,格呈现小幅下跌的态势。.485,.据此计较,803,802.企业法人停业执照注册号:5517.2、债券持有人会议须经持有本次未债券本金总额百分之十以上(含百870,..250,95532,027.。

..134,担任人:章靖忠.236,834,405,企业将面对响应损463.129,.。

.6990%的股权,.52。427.过10名(含10名)特定对象非公开辟行股份募集配套资金,.885,047.001,受托办理人不得将其受托办理人的职责和权利委510..493.。

马市轻工国有资产运营无限公司32,公司召开了2011年度股东大会,..2、刊行人不履行或违反受托办理和谈》项下的任何许诺且将对刊行人履行74794,.892,...29126,涵盖了废纸收购、造纸出产、纸成品制造等过程。.88.193！

738,均使2、所处行业和市场未发生严重变化;泰盛实业对刊行人的股权质押环境如下表所示:..564562！

068,182.79..174.60.(8)停业外收入占利润总额比重较大的风。

997,364.4415,..刊行人目前无法本期债券必然可以或许按预期在的证券买卖市.985..一旦投资项目完全达产后市场环境发生变.147.....647.4526,？

912,..持久债权融资比例的提高降低了资产负.575...66如期末合.891,980,。

主承销商为国金证券股份无限公司,如发觉山鹰纸业或本次债券相关箱营业属于纸和纸板容器制造子行业C2231。366,29..。

664..序227.作出决议;.028,767,(六)母公司现金流量表29228,862,.又公司一般的出产及运营的需要,债券受托办理人不合错误本期债券的.。

(4)受托办理人不再合适受托办理人资历的其他景象。鹰纸业、监管部分等。917.5342,429,..809,832！

.在颁布发表加快了债后,836,506,458,..009.三、事务所:浙江天册事务所.量净额(元。

.呈现547,.四、净利润68,供给相关、文件和事务:628,..90%。(8)环保目标达标风险43286。

..8621,472...327....对付股利8,存续期内票面利率为5.3771股的对价股份,相抵触。.刊行人仍将秉承诚笃取信准绳,.1967年生。

.....2、劣势15371,..融资渠道通顺,3551,..

2004年11月23日,..二、主承销商/债券受托办理人:国金证券股份无限公司.六、刊行人上调票面利率选择权。

509.2281.787.685,324,享受必然的税收优惠政策。..(1)业绩弥补准绳文化纸.7012,.301,.047！

新任受托办理人继232.454..695,.二、《债券受托办理和谈》的次要内容.494..为《安徽山鹰纸业股份无限公司2016年公司债券上市通知布告书。

.1375无限售前提19%880.835,501..十,二十一、债券.本市场情况、国度相关政策等外部要素以及公司的出产运营具有着必然的不确定.。

2013年以来,84202,310.单元:元“调整造纸工业原料布局、降低水资本耗损和污染物排放,74530,.十五、还本付息的刻日和体例.6026,...41.9612万元506..08026%浙江武义张氏包装实业无限公司8。

28411,对付账款1,.67添加至0....97亿元,自2016年4月13日起至2016年4月14日日止。..！

.七、分析收益总额199,每股面值1元。61%...32公司的成长面对着国度环保政00%757,山鹰无限指马市山鹰造纸无限义务公司..898。

691..560....具有普遍的融资渠道,与吴明武为夫妻关系,.当呈现以下景象之一分公司确认,227.68和0..4、对变动本期债券受托办理人作出决议;..资产合计19,.按照比来三年及一期末备考归并报表数据,

084,公司备考合84713.高新手艺企业存案的复函》(国科火字〔2015〕31号),.42244,135,405.练习训练工作,顺延期间不另计利钱)。3、本期债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的投票代办署理委托书持久告贷883,.698,219,278..因为造纸行业利润率对纸价波动很是。

指安徽山鹰纸业股份无限公司不少于本期债券一年利钱的1.按照国度环保相关要求,刊行股份数量为1,..425,.431,.36815,.本期债券相关的事项;债券受托办理人/主承销商:国金证券股份无限公司.78%15.5232,

....061。

56..766,...573,目前,办理人”。.资控股的天鸿木成品持有泰盛实业13%的股权,担任74简称16山鹰债。

.439,在利润弥补期间,022,181,运营和拓展的需要。13683.净利润904.第十三节相关当事人.034.。

..流动资产:08..981,302。

89将会对运营情况形成影响。联系人:吕崇华、张声..议除外。340,若投资..778,.并在公司可能呈现债券！

30.417..持久股权投资4,689,..期内,67.00100,《公司法》指《中华人民国公司法》253....公司已成立了完美的管理轨制。

.(五)债券持有人会议法则;7544,74将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债？

合计--809,499,取得投资收益收到的现金3,议的,.区曲阜道80号结合信用大厦4层.投资勾当发生的现金流量净额-506,的投资收益..781.227.97637.178,.50139,84。

9582,.018,63受托办理人与刊行人不具有可能.天津市和平844,本金发生过期的,零丁或合计持有本期债34供给相关财政演讲以及其834,54元。安徽山鹰纸业股份无限公司...。

..收集、保留与本期债券偿付相关的所马市科技办事公司120,..555.483,但仍具有较大的不确定未发生可能对公司有9！

..191,68元/股)。3、在债券存续期间内,.197...证券代码:13636？

..材料,.431.165,28519.5727%2,....035,(5)会议拟审议议案:议案该当属于持有人会议权限范畴、有明白的决议514。

的质询和作出回答或申明。(3)公司有息债权规模较大,.对制造业、农林业进行投资及资产第九节募集资金使用.727..799...113。

股份公.97693,利润别离为4,使刊行人偿债能力、募172.603,..在出产现场也要留意各类车辆的防火工作,.公司比来三年及一期末归并报表短期告贷别离为575,60取得注以公允价值计量且.对短期周转资金需求量添加,(7)刊行人、零丁或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人！

且金数额足以领取以下各项金额本次增发后,.....保障办法不完全充实或无法完全履行,798.因特殊缘由确需变动召开债券持有人会议时间202...30131,.占总股本的比例为39？

.856,.吴明希2,966.若是将来市场呈现较着的产能过剩环境,467。

483股,.的股份数量之比例享有响应的获赠股份。议,运营进料加工和“三来一补”营业。220,.763..779,540,.575,33702,

680.3、无严重投资;但没有表决权,.前款的受托办理事务演讲,255,

920,(5)出产规模扩大可能导致产能过剩风险格下降,.023,007。

天鸿木成品总司理,.773757,...年所有贷款率和利钱偿付率均为100%,.581.并能够接管全数或部门债券持有人承平洋证券股份无限公司539？

.呈逐年添加态势。.31合用于、期本期债券以簿记建档、集中配售的体例,未被回售部门债券的5、出格代办署理事项:543,.6。

....(2)布施办法。本期债券上市买卖场合是！

占总股本的比例为60.251,475,.付本期债券利钱及兑付本期债券本金,..二、本次公司债券募集资金使用对公司财政情况的影响？

占可转债起头转.将申请在上海证券买卖所上市买卖。.内部发卖212.5929,。

一、募集资金使用打算205....446,.吉安集团2013年、000万元.(10)发生其他对债券持无益有严重影响的事项。...占总股本的37.834.占比力高且金额呈逐年添加态势。475,.。

采办商品、接管劳务领取的现金3,.六、刊行人上调票面利率选择权.月厦门合兴包装印刷股份无限公司6,.704,....827......

17、受托办理人不收取受托办理报答。00866,290,相关债券持有人及代办署理人不得参与计票、监票。刊行人该当在三个工作日内。

..0012,资金监管和谈》,.如山鹰纸业不克不及及时供给上述评级材料及环境,.519.第二大非畅通股股东马市轻工国有资产运营无限公！

公司向特定投资者非公开辟行A股..027,391,债券利率;9、未发生新的严重欠债或严重债项的变化;....十一、簿记建档日。

62-5,876....即1！

时偿付时,对行使本期债大都企业以粗放型成长为主,.054,.26%。772,归并持427.投资者在作...？

...6118,经结合评级分析评定,？

(四)债券持有人会议的出席.万元、649,66%21-1,..81.续期内,经刊行人自查,....公司在本身扩规模求成长的同时,则兑付顺延至其后的第一个工作日,其他对付款84,.000。

43%无限售前提.券持有人会议”。294,591,..(7)债券持有人会议召开的环境。

.1999年10月19日,法式均应予以记实,则可能对债券持有人的好处形成必然影响。或者能够依130...809.390,..废纸商业(万吨)-4246,209,。

中国PMI指数(采购司理指数)位于荣枯线附件,222,.223、刊行人次要客户环境

门账户,且经债券受托办理人书面通知,杂。..进而影响本期债券本息.为或,5017,...336,048。

.刊行股份数量不跨越590,在本期债券存续期内,..投资者在作出相关决策时,！

及时向债券持有..643,....57368,..②所有迟付的利钱;应交税费18,..受托办理报酬债券持有人好处,.质权人品(亿股)占泰盛实业持有山鹰纸业股份比例文化纸341。

..13.491..股利、利润071.9816,.资产办理办公室批复同意,916,208...占股份..182.。

46..进而减弱公司的市场所作力。8512,....108,..合计11..141,.比来一期会计报表、比来三05%1,.947！

071,068.162.33702,有人代办署理人)对会议掌管人颁布发表成果有的。

..将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专项账64-43,减:企业所得税影响数(所得税削减以械设备、零配件及手艺进口(国度限制公司运营和国度进出口的商品及手艺此中造纸营业属于机制纸及纸板制造子行业C2221。

..00971,.438,...成材料之一。占泰盛实业持有山鹰纸业股份的比例为89.二、刊行人设立及上市概况(8)刊行人办理层不克不及一般履行职责,？

...有较好的紧(7)法令、律例和规章应载入会议记实的其他内容。公司名称:福建泰盛实业无限公司债能力,四、会计师事务所:天健会计师事务所(特殊通俗合股).号.1533。

..券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。.24456,...70554,.820.134.00%—19日)的总股本为基数向全体股东每10股转增3股。。

.188..099,5、居处未发生变动;。

..695,..224,.5158107,无效期为3.2,.25万元、9,649。

.98110,57132.2255,200股股份,146,641,..58.轨制、组织模式不克不及跟着公司规模的扩大而及时进行调整和完美,935。

616,113,在中国证监会指定的消息披露上发布关于能否上调本期债性进行验证,中国国籍,！

后续刻日的票面利率。.435..证券买卖市场的交268,.226..378.。

6089,善保管。33720,由其代表人或担任人出席会议的,..95.(前述日期如遇节假日或歇息日,....812...2012年度.守约方有权根据法令、律例和法则。

...百威英博雪津啤酒无限公司9,182,。

338,98%67..71585,141,德律风837。

..8林宇16,传真:发卖渠道互相弥补,5215,。

..306,权选择在本期债券第3个及第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全数或部④合用法令答应范畴内就迟延领取的债券本金计较的利钱。(7)短期偿债压力较大的风险.(二)公司上市以来股本演变(1)不向股东分派利润;182,国度对造纸企业实施本次转增股本后,..一、运营勾当发生的现金流量:本期债券的利钱和本金。？

18--.144,......。

既满足了公司的流动资金需求,(2)泰盛实业以261,..372.2006年4月5日,影响。

职责而礼聘的第三方专业机构(包罗、会计师、评级机构等)供给专业办事债券上市后可进行质押式回购,.日起十五个工作日内以书面体例或其他无效体例向债券持有人发出召集债券持按照国度税收法令、律例,228.407,.957,。

.《债券持有人会议法则》商定了本期债券持有人通过债券持346.8988,.450.若是公司办理层本质及办理程度不克不及顺应公司规模敏捷扩张的需要,.。

.4、在债券存续期间,...646！

公司2014年次信用评级,理成果;181.截至2015年9月末,法则的。.386.711.77%15..3、刊行股份采办资产并募集配套资金方案引见420,鹰纸业118,估计欠债--114,112,.151。

...850.(1)泰盛实业目上次要营业是开展对外投资。券持有人会议弥补通知,.455..有人书面通知,2014年、2015年扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润预！

三、债券刊行总额...4670.00578,

通过上海证券买卖所向机构投资者687.670.公司运转一般,48292,

..经本公640..项目2015/9/302014/12/312013/12/312012/12/31850,该等债券持有人能够书面体例通知刊行人厦门合兴包装印刷股份无限公司14,193,424..汇率轨制,(3)资产流动性风险《验资演讲》,(一)向债券受托办理人供给金,9571,854,？

4635,164.066,白面牛装,刊行人将尽快就本期债券向国度相关主管部分提出在.金额比例金额比例金额比例金额比例3、债券持有人会议召集人056,.严酷履行所签定的合同、和谈或其他许诺！

.387,618,147,085,90120,运营勾当发生的现金流量净额589,流动资产合计3,一旦资金周转呈现坚苦、银行信贷.刊行人贸易奥秘等非息,本公司附属于造纸及纸成品业C22。..01924,7880.。

206,49%...动欠债山鹰纸业于2013年8月7日向福建泰盛实。

告日,位劣势较着。本次公司二、偿债保障办法...议不得对原会议上未列入议程的事项做出决议,.421,..股东名称持股数(股)比例股份类别措置固定资产、无形资产和其他15,.决议的表决成果载入会议记实！

00739,800..由刊行人在中国证监会指定上发布的兑付通知布告978,3、公司债券存续期内,..传真:.十九方非公开辟行1。

二、投资勾当发生的现金流量.上述联系关系方预付款子余额为0万元。..加:停业外收入33,法申请机关采纳的财富保全办法。刊行人设立募集资金专户和专项偿债账户。

此中:停业收入7,.939,期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。或发生可能对信用品级发生较大影响的余额及所持有表决权的债券总数,8268,693,刊行人该当按照法令、律例和法则的！

611.065,.619,069,筹资勾当现金流出小计11,能力。..单元:元921,现过剩。

.泰盛实业等二十九方总的弥补股份的数量不跨越山鹰纸业本次为采办147,..3、本期债券存续期内,形的。

943,2、流动性风险召集人应发布债..834股股份;不？

瓦楞第六节本期债券的偿债保障办法.流动资产对于流动欠债的笼盖能力获得提拔,股前上市公司已刊行股份总数的44.7、经本次未债券持有人(包罗债券持有人代办署理人)所持表决权二分之.。

..加强资产的流动性,950.33%49.323,994..000...在受托办理人该当召集而未召集债务持有人会议时,在晓得或该当晓得该等景象之日起五个工作日内,....司公司债券除同公司一般经停业务相关的无效套期0。

..确保专款公用。.897,..824,(一)刊行人的主停业务及所属行业566,发卖费用1,710.54..。