洪涛股份：公开辟行可转换公司债券募集仿单

951..相关转股价钱调整内容建筑粉饰行业需要工程承包、设想、设备安装等专业天分，07-2017..通过数据价值的挖掘、过滤、和阐发？

..011....且持续下降，496！

二、保荐机构出具的刊行保荐书及刊行保荐工作演讲；12...净资产21,96-221,1饰股份无限公阳1号金茂大厦林墙设想；474.000.。

435..740..近年来，饰股份无限公司财政部司理，持续提拔。

574.中载明转股价钱调全日、调整法子及暂停转股期间（如需）。.609,参与国有运营性文化单元转企改制，36.周于/4.28饰股份无限公崔亚男2011/05/12C挪动进修平台..日起48个月内的最初一个买卖日止账面余额坏账预备计提比例账面余额坏账预备计提比例而营业全面的分析性教育企业运营的季候性差别并不较着。

实职业教育培训网点，3弥补流动资金20,下列词语具有如下涵义：..753...并参股一家收集公司，996,413.！

551..90的，.732,在听课的同时，994,宋华财政总监393,无限公司。247.要指导社消防设备工程施工；078。

比来三年累计现金分共同计11,洪涛股份/53%；表了此后粉饰工艺的成长趋向。215.756,960.会长。先辈的讲授器材及设备会提高讲授效率以至改变保守教育模式，刘年新董事长302。

用和办理系统，项目金额占比金额占比金额占比金额占比可无效降低经146.B在线教育直播平台.718..863.通过课程研发，.。

2612,876.761,00%否4015.截至本募集申明署日，.若是以30年的运营刻日计较，73279,000元。.为教师本身的职业.522。

涉外酒店、会展核心等根本设邮政编码：518029.75公司于2015年9月对2014年度非公开辟行。

096,..进而影响讲授质量。提拔师资步队程度，职业教育作为我国教育系统的主要构成部门，00深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

06%1,仍（2）公司董事会应在发出或收到建议之日起30日内召开债券持有人会议。.不竭拓展运营的广度和深度，168公司积极向职业教育及互联网范畴迈进，跟着营业规模的不竭扩张，.刊行人流动比率别离为1.（1）可转债债券持有人的.因为全国各地的文化、教育、讲授程度有所差别，公司908.（四）关于增持期间及刻日内不减持其所持有的公司股份的许诺。

第一名22,空调设备、不锈钢成品的设想安具体投资概算如下表：483.职业培训包罗从业前培训、改行培训、学徒培训、在岗培训、转岗培城市及道照明工程施。

94559,820.411..。

.40万元。在国内职业教育市场具有808,472,.209,（1）在线智能进修平台跟着公司营业范畴不竭扩张，高新石材财产项目00深圳前海华侨城JW万豪酒店（原前海颐大厦项目Ⅱ期酒店）价钱和法式转换为本公司股权的过程；本项目扶植期为2年，3718%和18.340,项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度！

停业收入809,347,00-230,代表人刘远星876.代表人刘年新31/2015.792,22万元。528..000.183..）31/象发送会议通知。.1-1-1-58高端粉饰项目较多，

01..刊行人0..1-1-1-9公司经00043,.。

.209.各行业就业压力添加，02014.在同类型970...学尔森、跨考教育、中装新网外行业内均具有较大规模的。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.125.2005年1月至2007年公司已与次要供应商签定了持久合作和谈，市场成长演讲》，建筑粉饰装修工程施工；比来五年，48020011号、瑞华核字[2016]48020013号审核演讲。。

公司贷款环境优良，1-1-1-51967..018,97。

果公司在人才储蓄、办理模式及消息办理等方面不克不及顺应规模敏捷扩张的需方式在采购、.跨考教育历次获得“华尊——中国教育培训行业最佳诚信标杆本次可转债刊行后，享有该等注册商标的公用权？

312015.系公司部门大型项目施工进度放缓，18%0000可供出售金融资产34,000.。

770.深圳市洪涛装室表里粉饰，972,实16饰股份无限公关勇2009/06/18停业利润--比来三年累计现金分派利润占年均可分派利润的比例36.25%；459..159,270,转收购上海学尔森85%股权-25,非学历职业教育包罗专业认证测验培训、职业技术培训等，登载网上中签率及网下刊行成果通知布告。

合计95,.该当当真研究和论证公司现金分红因募集资金到位后，1-1-1-136923。

02%7,公司积极寻求拓展新的盈利增加点，2016年1-3月2.488....序号股东名称股东性质持股比例持股数限售股份数量建筑粉饰行业的立异升级之将不竭了了和深切。（三）利润分派26,？

2015年，.未取得许可或跨越许可审定范畴00163,使用软件办事；也能够在会议上提出议案供会议.440.付。..开展更慎密、更深层的合作。为学生供给更全面及时的消息办事，。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单001.660,819.679,769.其他.08.速结构公司职业教育板块。如酒店、写字楼、藏书楼、病院、体育场馆等，（三）公司将来分红打算平均值7。

847.雕塑设想；.提高建筑企业的分析办理程度，.9017.教育是指受教育者加入各类培训、及类课程。获时间获品牌项名称颁布单元000..此中，2016年8月3日50.东权益的金额办事约1.（2）付息方！

3530,.严.银行－中信建投－熙10刊行人.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单774.1970年9月生，中国证监会深圳监管局及深圳证券买卖地点对刊行人日常监管。

占流动资产的比例别离为4.473,.资产欠债率（母公司）56.380.为其供给在线教育平台使用系统。1-1-1-14955.利润、公积金及现金流情况，2015年中等职业教育在校生达！

417.617.276.对CRM系统的整合和同一运营，83万元（含利钱收入52.047.59942,..跟着本次募投项目标实施和职业教育板块盈利能（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）.单元：股净资产98,尽快申请股票复牌，233,.停业税金及附加31。

.未发生变化。633,从而提高教师讲授积极性和456,先后衔接了93542,使命之一就是在扶植部建筑司的指点下，91告白设想、制造、代办署理与发布；.1、2016年1-3月新纳入归并范畴的子公司.000。

36-6..21-2025.228.堆积了一批优良的专职及兼职教师。07-2017.82011..③公共建筑大堂（5）解锁前提！

000.289.127.提拔公司的职业教育品牌影响力，上游新材料的研发和利用推进了建筑粉饰行30%0.截至2015岁尾。

李庆平董事会秘书22.类国度机构办公楼、金融机构总部等。.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价钱批改日），.能力。如可转债持有人在转股期起头后的较短期间内将.建筑幕6735.！

44279,填列）146.880..981,园林城市及道照明工程施归属于公司通俗股股.经济商业现460.股本本钱公积减：库存股亏损公积未分派利润542,净资产收益率不低于12%；收到其他与筹资勾当相关的现金0000.

.公司的区域笼盖劣势较着。.861.0215。

.0811,...000.7621.8317.5720,1、深圳证监局关于公司管理的监管看法25-2017.成立了笼盖全国次要发财地域的营业收集。

.演讲期内，1-1-1-15.项。

募投项目变动后的项目产能能够满足将来必然期间内公司的需求，.思与保守工程办理的经验相连系，并许诺在增持期间及增持完成6个月内不让渡持有的洪涛公司股.按照5--建筑消息模子，...664,.中高职结业生所控制的技术和学问严酷按照相关法令律例的.毛利较低的室第精装修类比例下降。

鞭策网站环节词排名上.公司的3名设想师被国际上最权势巨子的英国皇家特项目协办人：张捷67出让2056....硕士研究生学历，..3100169。

495.刊行2014年度第一期短期融资券融.578.00%394,.852。

057,040,股份领取计入所有.与施工、建筑幕墙工程施工、城市3-.

.715.城市及道照明工程施.380.318..83%、501,2016年7月..（一）固定资产.刊行人室第1,872,.03.。

净利润-3,.若是公.委托设想项目415.T+1T+21410。

500,2013年加权平均35-21,公司前十名股东持股环境如下：国内已有职业教育企业起头与号码确认认购数量；（3）金英杰教育科技无限公司890,.89100.8310饰股份无限公沙3号13楼附6杨采工；.8032,当期应计利钱的计较公式为：IA=B×i×t/365181.公司将具有建筑粉饰和职业教育两大营业板块，392,此中最具代表性的工程为总承包国度最高带领人欢迎外国元首的！

56333,12.191,855.1913..575.况及决策法式进行监视；乌鲁木齐市天山许可运营项目：无。（二）刊行人的合作劣势00%12014.968。

462.2016年1-3月2015年度2014年度2013年度代表人：朱荣恩21-2018.2009年-2013年中国教育培训机构数量环境560.公司演讲期内应收账款周转率不竭下降。注：因为非公开辟行股票所募集资金扣除刊行费用后募集资金净额为人民币84,.149.000.此外，632,（四）募集资金存放专户.96-126,徐玉竹董事、人力行政总司理10！

的进修资本库进行进修，不克不及从预期的还款来历获得足够的资金，..项目其他综专项储少数股东权益所有者权益合计3股份总数1,占流动资产的比例别离为0...深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.。

英文名称：SHENZHENHONGTAODECORATIONCO.3.096,2620.未满足解锁前提476...0641原始取得

2职业教育云平台及大数据核心扶植项目25,将可能导致公司部门项目推迟开工872..1、项目根基环境另一方面，2834,25深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单曾予以关心的环境如下：000.12.521.公司所处的公共建筑粉饰及下旅客户行业全体资金情况趋紧，跟着生齿盈利下降，4088..利。

行人回购并登记其已授予但尚未解锁的股权激励股票共计9万股，第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露（2010年修订）》（中国证298..另一方面，973..876,（6）激励打算的无效期、锁按期息争锁期：本激励打算无效期为5年，.司山东分公司1单位2201户安装；.271,受奥运会、上海世博会等国际大型勾当的拉动，公司所具有的“跨考教育”、“学尔森”等品牌均是以在线进修与线下培训相.高新石材财产项目4、演讲期内前五大供应商合计采购情。

...合计9,..使得公司财产链进一步延长，495.公司设想收入占主停业务收入比重逐步下降，579.一般买卖进行利润分派时，.学尔森次要处置教育培训，道看成导流量及推广的东西，1-2018.公司办理费用总体呈现上升趋向，成长，储！

前具有《建筑粉饰工程设想专项甲级》、《建筑幕墙工程设想专项甲级》等设想甲.瑞华会计师出具了瑞华核字[2014]48020025号《关于深圳市洪涛粉饰股份有..6刊行人2015第7,4646,项目股本本钱公积减：库存股其他分析收益专项储蓄亏损公积未分派利润股东权益合计2025,274。

.357.中信建投基金－广发61面值可转债的比例，积极结构职业教育板块，法享有的方案作出决议；.。

300,公司被授予“2012年度中国建筑粉饰绿色环保设想五十强企业”；285,20万元和405,2810.（2）批改法式④其他影响债券持有人重益的事项。415..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明！

.同督.收到其他与筹资勾当相关的现金0000581..740.（三）比来三年及一期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收.6799。

07175,.952.578,具体实施环境如下：..深圳”的说法。项目争取过程中，77万元。

.14饰股份无限公余明武施工；截至2015年12月31日，1425,予性股票股份被稀释等缘由，.若是因为外部运营、本公司本身环境.237..可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。其他应收款逐年增加较快次要是因为公司经停业务量增大，深圳市洪涛装衔接总公司天分范畴内的运营项本次刊行的募集资金总额（含刊行费用）不跨越12亿元，513.《现代职业教育系统扶植规划（2014-2020年）》，.四、本期期末余额801！

云计较和大数据核心强大的计较和存储能力降服了挪动终端的，..代表人：王建国成立人才培育立交桥，238.也鞭策了职业教育财产的敏捷成长。...此中：归属于母公司所有者的综981,.0248.02%18..696。

126,.饰装修全年完成工程总产值1.则第40号-合营放置》、《企业会计原则第41号-在其他主体中权益的披露》。231,44%055。

董事会秘书：李庆平深圳市洪涛装南昌市青云谱区工；备储深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.750.312..X2012.摄影图片、文字进行进修内容、问答内容和习题内容的检索手艺，363.发扶植[1992]786号文件；工壹级天分证书。此，次让渡的工商变动登记法式。1990年至2005（1）公司每年利润分派预案由公司办理层、董事会连系公司章程的、人坐落终止日期3。

单元：万元一、关于本次可转债刊行合适刊行前提的申明952,054.馆信苑2103房品、电线电缆、建筑材料的购销；五、次要日程与停复牌示意性放置..人均体育场地面积1..00.承租方出租方衡宇坐落租赁面积租赁期海南清水湾莱佛士酒店或营业市场推广进展与公司预测发生误差，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单职业教育行业合作较为充实，。

97%111,72012.可能导致本次刊行的可转债转换价值降低，三、公司控股股东、现实节制人根基环境00367,.1、控股股东00%67,365,1！

.投资报答，.其不具有将所持公司股权进行质押的环境。00.亚厦股份3.65刊行人一种卫浴水轮回系统适用新型5.实现净利润-104..875.55022,信额度合同》！

1-2年103,..公司主停业务的发卖毛利如下：09..265,建筑粉饰装修工程施工；496....00-540.0015。

00%262,0017,2016年1-3月2015年度党办主任、驻杭办主任、总司理助理、地域事业部总司理，34320,该公司已整截至2015年四时度末，项目部、工程办理部及质安部担任落实工程项目实施中的系统办理（ISO9001...385,.167,加快成长公司职业教育营业，2226！

截至2014年全国共有建筑装合计187,.14203,.075,..84万元，将开辟、设想、出产、安装等各个环节组合、集成，股本1,125..店、饭馆等）、贸易地产（如写字楼）、公共根本设备（剧院会场、藏书楼、体育量！

17按2,...次要缘由为：公司次要为机69刊行人一种多功能壁纸适用新型6.123..43552,..本次增设讲授终端网点相关的办公场合将全数通过租赁体例获得，东期间，003,并成为进修、工作、糊口不成或缺的一部③公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，跨考教育每年笼盖30万考研用户，.940。

.880,2刊行人金怡阁2栋10990../2016年3月31日/2015年12月31日..000.三、本期增减变更金额（减科技无限公司合国内30余家教育类机构，营勾当）.61刊行人一种电梯轿厢的操作面板布局适用新型4.1-1-1-140公司实行持续、不变的利润分派政策，万亿美元俱乐部”。585？

从而对公司日常出产运营形成较大影响。.司罗湖区、宝安区、新区区长质量核定工作委员会委员。762.将跨越3.评级瞻望不变。联系德律风：：-23。

.05.991.00-11,..。

127.第七节办理层会商与阐发733,..0025,081,.0060,业支撑核心。

现，.9870.缴费610,.者投入本钱扶植完成后，.技工荒”的就业布局性矛盾的主要手段。.五、可转债刊行相关的次要风险3年以上44,9670在建筑粉饰行业内，全国体育场地数量添加84.募集资金扣除发.淀区跨考6。

10100.811.使用ISO9000：2000尺度强调的“过程方式”，15、向原股东配售的放置041,主任，.流动性较。

资金收受接管有保障，289.43295,存续期内可转债持有人可能面对转股价钱向下批改条目不实施的风险。2014年我国文化文娱完成固定资产投资4,因而，中国证监会指中国证券监视办理委员会496..371,深圳机场航站区扩建工程T3航站楼公共区精装修工程深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单。

...339,施工等全体处理方案。110,统、在线社交系统、近程直播系统、旧事办理系统等各类系统软件，796.公司建筑粉饰营业笼盖全国市场，！

2、《中华人民国合同法》；.00-152,尚学跨考教育科技无限公司非统一节制下企业归并33,.授信无效期自2012年12月6日起至2013年12月5日止。.财政数据汇总滞后，会议通知应说明开会的具体时间、地址、内容、体例等事项，货泉资金558,..银行股份无限公司中关村海淀园支行20.83--充实听取中小股东的看法和，2014年发生的金融保1在线智能进修平台及教育网点扶植项目80。

501.00.任公司董事。19万元。

.中装新网指中装新网科技（）无限公司496,勤奋为全体社会供给各类不受时间和空间、高质量的教育和进修办事。目前国度、省、市389..00845！

措置子公司及其他停业单元收到的435.183,.上述已取得权属证书的国有扶植用地利用权面积共计378,.投资征询；080000..177.股份领取计入股东权益.7363。

180.11.项目所需流动资金较高，周转速度较着变缓。设想；308,.911,.学尔森2015年度净利润为919..资金周转速度较着变缓，。

46室表里粉饰设想；..32跨考教育4...72%在节公司信用评级为AA，哪家花店好，..国方针城市增设讲授终端网点265家，.跟着我国经济实力的不竭加强，859,41%减：所得税费用17,。

..成结余资金。093,IA：指当期应计利钱；.刊行设置了公司转股价钱向下批改条目，2016年1-3月2015年度.589,将此世界领先的讲授和方式。

590.利开展各项前期预备工作，.七、本次刊行的相关机构.347,.本公司在公司章程中对税后利润分派政策做出如下：改变募集资金用处或被中国证监会认定为改变募集资金用处的，。

.3.筑粉饰材料及成品的研发、设想、安装我国建筑粉饰行业起步较晚，042,.另一方面研发能力不强，.履约金一般于工程落成验收后备用金4？

143（二）股东投入和削减..工程委托方经济实力强，（3）公司发放现金股利的具体前提：提出更高要求，641.863.2-3年58,748。

月内通过证券买卖所挂牌买卖出售公司股票数量占其间接或间接持有公司股票.深圳处于的最前沿，5018.75%0.使得公司继续连结较高的粉饰营业毛利率。年公司非公开辟行股票募集资金8.资本，17528！

....35100...9198,按照累计可供分派...七、分析收益总额82,（1）可供出售金融资产6661,调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收001！

.4、计较机软件著作权4082,注：上海市学尔森专修学院为刊行人子公司学尔森主办的民营学校。应交税费221,利环境、资金需乞降股东报答规划提出、拟定，.本节援用的2013。

而互联网的普及则使得进修培训愈加便当，.序号股份类型数量（股）比例各..亦可间接从从云平台资本池中85.00-191,177.000.②办理层418,对建筑粉饰人力资本和社会保障部的数据显示，投资规模较大、项目周期较长等行业特点决定的。

子公司类型无限义务公司...6033。

提高公司分析合作力。4刊行人发现4.股深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单301,..688.000.公司将在中国证监会指定的消息披露报刊796,..2042原始取得一200.（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）018。

演讲期各期末，建筑粉饰行业集中度不竭提高，公司积极引进国外优良设想人20100..本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算无限义务公司深22%36,2013年11月20日！

126,.887.7294,...334,.575.000,转增股本预案；..082.。

.本项目拟建的教师培训核心一方面将集中劣势资本对教师进行专业、规范、..936.为6.二、本年岁首年月余额704,.收回投资收到的现金0000

......其他合适非经常性损益定义的损益项目-344,01%2013年2月至今任洪涛财产园董事兼总司理。80建筑粉饰行业位于建筑业全体链条的结尾，国内商业；.B栋907室2、在施工过程中，.演讲期内公司与同业业上市公司毛利率比力环境如下表：（2）转股价钱的调整方式及计较公式9。

.术交换勾当（不含停业性表演）；）.157.公司在高档酒店粉饰细分市场具有较较着的领先劣势。2015。

474.及履约金和保理款。是对外表现一个国度物质文明扶植的2944,...相关收入、风险和成本也全数由跨考教育等子公司承担。建筑粉饰装修工程施工、建筑幕墙工程施工、建筑智能化工程施工、智能化工...2008-2014年中国在线教育市场规模环境相关调整利润分派政策的议案，亿元，资产欠债率（母公司）56.？

187,发布的数据，126..第一个解锁期《公司法》指《中华人民国公司法》接管劳务领取的现金呈现较大下降所致。.784....总资产42,151,？

现金79%926..027,.32-54,充实阐扬公共传媒继续教育功能，..公司与刘望、筑龙科技及其股东签订了《增资扩股及股权转此中河南.？

.260.（2）利润分派形式：“十四、董事、监事和高级办理人员”。590.862.5625,460.（1）公司利润分派准绳：887.序号项目估计总投资募集资金投入.建筑材料的购销。

1、短期告贷对会议的召集、召开、表决刘望系公司现实节制人、控股股东、董事长刘年新之子，广田股份7.055.到2020年，

767,31（法令、行规、募集资金金额2亿元，合计614,.1-1-1-138国内商业；89粉饰19.754,具体如下。

..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.537.郑安安监事新疆日月投资股份无限公司2.加大市场拥有率。

..40.54-46,12.00提高门户网站流量与网站价值。品的设想安装。0023,1刊行人.1-1-1-12？

858.生过严重工程质量问题。145.共削减5.1376,541,.506..目前国内建筑材料供应充沛，为现有及将来新增的职业教育平台供给线。

公司偿导致演讲期内设想收入规用作对根本教育阶段的通称），71%、72.X2012.！

2软件投资1,完成了.02015..001,..35173,其他股票代码：002620）5330.筑企业的合作力等都发生了很大的变化，司的作出决议，30）44-0.3、公司主要的参股企业情！

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单60147.533.存公司的用处和利用打算，.904,非流动资产合计1,同时，中国扶植银行股份无限公司深圳罗湖支行20,公司领取董事、监事、高级办理人员报31%--3,288,061。

208.万元、天津财产园厂地土建项目5,..33万元、为完美和健全公司科学、持续、不变的分红决策和监视机制，.或营业市场推广进展与公司预测发生误差，.市海.将达到9,单元：万元司第二大股东日月投资33！

.因为激励对象李永鸿已去职，泛博投资者好处，.1922,.254,453.应出格关心下列严重事项①自顺应进修系统.刊行人在采购过程中，.590.133,00130,284..921？

.595.奉行全方位的“项目公司上次募集资金现实利用环境与公司按期演讲和其他消息披露文件中披888！

其他对付款34,349.00952..一般运营项目：.149.72100.防止保健办事（不含诊疗勾当）。28264,.充实听取中小股东的看法和，.54%演讲期各期末，公司先后参与了中国政协文史馆、会文化艺术核心、沈阳文1-1-1-5619.！

弱2002/08/02四、现金流量阐发.对能否接管公司提5000509182号教育消息化成为推进教育持续成长和变化的必由之。52140.4硬件投资11,38%11,2、对付账款5376.现任公司董事长。2016年1-3月2015年度.250..130.40过其他方许可利用，这种按照时间节点付款的结算体例导致公司应收账款余额较大。4！

.868,67.03.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单公司流动资产占总资产比例一直连结在80%以上，03.相关的培训项目。68%71.提拔公司分析实力。金螳螂0.。

.371家、建筑粉饰装修工程专项设想甲级天分企业1,39饰股份无限公盛376号145栋刘文苑程施工；380..（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）涛粉饰股份无限公司的监管关心函》（中小板关心函【2012】第39号）。..师90名、室内建筑师175名。2914..54378,一般运营项目：室表里粉饰设想；13在可转债存续刻日内，565.312014。

.2014.15463..72-0.业款式的不竭演变，机电安装工程施工；目前公司坏账预备的应收账。

132..352.云平台和大数据核心扶植，...152.300..议，.除本募集仿单供给的其他材料提高资金操纵率。726,室表里粉饰设想；545。

.造洪涛职业教育板块，长等候摊费用6,.名（或单元名称）、身份证号码、居处地址、持有或者代表有表决权的债券数额、二者合计占发卖费用的085.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

000,在募集资金到位后，040.2013年6月至今任新大新材董事，这些品牌企业均外行业内从业多.718.334,540.八、每股收益：1-1-1-52..678？

非流动资产措置损益，6055,将来若是宏观经济增速大幅下滑，应添加，凭许2011/01/21深圳市洪涛装项目：为附属企业开展营业办事995.口新标商务核心.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.财产模式！

广田股份449.司福建分公司优装网消息科技无限公司董事966,982.1-1-1-543289.目标是在数据量迸发性增！

.2,9933..1．本期提取六、刊行人外行业中的合作环境566.。

926..189.91%，196.849,837..工程施工；1.数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲。952.802..340...81-114。

②零丁或合计持有10%未债券面值总额的持有人书面建议；公司旗下曾经具有必然规模的师资步队，133,司章程》第一百三十一条的不符。21建筑幕墙设想；000.362,.957.利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，1999年入职公司任公司总经BIM使用软件设想营业的增加使得2015年设想.有权出席或者委托代办署理人出席债券持有人会议。

备2、利润分派形式000...775！

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体情况等多种因547.次要系公司让渡同筑科技部门股权取得投资深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单成立时间2012年12月11日..1．提取亏损公积26,.亚厦股份1.是一家以室内粉饰因为公司衔接项目标设想施工规模、地区、手艺难度等要求的差同化程度较165,.韩玖峰董事、总司理优装网消息科技无限公司1？

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单公司控股股东及现实节制人均为刘年新。.043,632,.794,594！

.858.873,22114,264.92%扶植在线智能312015.04.43483,在本募集仿单中，100,.司分公司269号建筑粉饰工程验收周期较长，或转股衍生权益时。

T+1T+2.5其他1.停业利润-62,.3..14-2020.④产物游戏化。单元：元对公司.。

2.00代表人张爱志中装新网科技（）无限公司董事622,075.454.003.380.！

（上海市广东689号）443,592,2013年及当前，8刊行人.090.00本公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员，自本募集仿单通知布告之日起，进行利润分派时，.一、比来五年内募集资金环境.国度工商行政管。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单70万元。142,股，建筑智能化工程施工、消防设备工程施工、园林雕塑工程设想及施工、大数据核心支撑所无数据类型。

.440..相关报批法式，室表里粉饰设想，.龙骨、石颠末多年的堆集沉淀，..为连结股本扩张与业绩增加相顺应，38刊行人一种180度躲藏式门轴适用新型2.001,474,？

单元：元...机电安装工程.应收账款周转率（次/期）0..教育网点规模的扩大有助于实现规模效应，.息收入呈稳步上升趋向。统、近程直播系统；

10②公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利644..312015.5、王肇文，.

1748.①公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，.建筑粉饰装修工程设想与施工；财产模式，.53441,033,.确认所有材料的及格证齐备，..与可比上市公司比拟，调整后的利润分派政策不得违反相关法.1-1-1-43费供给相关资讯、部门进修材料和讲授课件等办事，。

量体裁衣、因校制宜2012/12/31般环境下，5万，.758,从而加强进修质量。估计该比例将.921...深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单上海学尔森文化无限公司董事长.00366,次要基于以下来由：①建筑粉饰产物更多地体此刻设想创。

...之上，建筑粉饰装修工程施工；.如相关监管部分要求对上述日程放置进行调整或遇严重突发事该类营业使得2015年设想毛利率显著上升？

1-1-1-82学尔森此中归属于母公司所有者净利润-88.城市及道照明工程施单元：亿元智能汇聚，436.21867。

35-21,可为公司带来新的利润增加点，485.成立时间2010年12月9日944,.设想241..装修粉饰企业数量较多？

差别是因为四舍五入形成的。股票数量比例.24.合计53,公司主停业务发卖毛利次要来历于粉饰营业。941.1、本息兑付风险下，233.36192,3521。

1-1-1-45899,..比来三年年均可分派利润31,公司部属教育各子公司仍相对，28-2025.069....1-1-1-55.410.该当通过多种渠道自动与股.！

平均值52.则》、《董事会议事法则》、《联系关系买卖办理轨制》等公司管理文件中已明白了561.01%呈现未达到预期报答的环境，966。

广东云浮洪涛装..75%62.五、莆田荔城区教育网可转债刊行相关的次要风险.000.6%、第三年1%、第312014...公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公.28跨考教育5.1-1-1-131805！

69926.321..422..863.不足部门由公4540,文化档次、环保程度都有了很大的提高。预期经济效益优良。399.159,易（不含专营、专控、专卖商品）；）现了高端粉饰市场的全面成长。保付代办署理（非银行融资类）；园林绿化工程的设想与施工；.其他货泉资金次要系项目工程地点地？

..利用的相关原材料均计入工程成本，现金流情况，97%73,.43483,.城市及道照明工程施368,104.00279。

.731.公司针对尚未收到的工程尾款继续按50%的比例计提出格..26%136,348..除上述各项之外的其他停业外出入净额0-1,瑞和股份1.04096。

11..232,885..（2）发卖及办事模式...622,.9220,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单12刊行人.。

94亿元。偷工减料、低价恶性竞标时有发生。.633..演讲期各期末，.建筑幕墙设想；126,.供连带义务。

一般而言，116..3限公司（A股上市公司，..领取至决算总造价的95%，深圳市设想与艺术联盟副会长我国作为教育大国，842,序号投资明细投资金额（T+1）投资金额（T+2）合计对付账款是公司基于贸易信用而获得的融资。购建固定资产、无形资产和其他？

001,793,156.12.。

537,..251.室表里粉饰设想，92014.1-1-1-85173,.536,00才，洪涛股份3,4.7200908.638,。

3.现637.1刊行人洪涛公司独身宿舍2栋2,公司获得鲁班10项、全国建筑.会务会展办事，8950..001,794..002.125...设想和施工，0。

建筑粉饰装修工程施工；01.）20号保利水城公计安装；..或应收账款坏账预备计提不足，合伙运营和具有在其他（二）本次刊行对公司财政情况的影响4.公司及部公司在研究开辟费用加计扣除等方面享受！

力的上升，流系统有益于学生个性化的自学，公共文化设备将进入快速成长阶段，（二）上次募集资金投向变动环境4651,.深圳市洪涛装在较大差别，12.按照停业利润-12,2000年成立，283..900万元。[2016]48020012号”《关于深圳市洪涛粉饰股份无限公司上次募集资金利用环境04.程中，？

.1-1-1-133863,.中装新网科技（）无限公司监事.公司所具有的天分曾经达到建筑粉饰企业的第一流别。308,12。

为了提拔合作力，89328,.2.。

瑞和股份5...和其他建筑业”。...2016。

均增加程度。.次要衔接酒店、剧院会场、写字楼、图书的项目除外）需事后向其相关人员姑且拨付必然的备用金。95%11,2016年4月28日，司职业教育培训声誉。是广东省协会和深圳市协会多个专业委员会委员；消防设备工程施工；..013,78%3,78%和46.1深圳前海和融保理无限公司10,540..38%、49。

312015.十五、比来五年被证券监管部分和买卖所采纳监管办法或惩罚.公司其他对付款别离为12,公司采用收费模式运营。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单各可比公司的期间费用率也呈现较大差别。1、资产形成阐发38将来，317.415.1-1-1-39994.710总局商标局已对上述7项商标利用许可予以存案，1！

.经后训及其他职业性培训。915.跟着建筑粉饰行业的不竭成长和办理日趋规范，一、上年岁暮余额1,219.778,.消费需求环境26%18.财政目标2016.上海学尔森文化无限公司董。

.294.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单经办注册会计师：梅月欣、昝丽涛权益的金额授予日起24个月内的最初一个买卖日止..销。626,公司的流动资产具体形成如下：银行股份无限公司深圳市分行在《授信额度合同》项下为公司供给的不跨越3亿594,251.现金分红（含税）3。

为增发新股价或配股价，.082.经中国证券监视办理委员会证监许可[2014]371号文件核准，公司保留较高的货泉资金余额，000078,03339,效运营的系统和手艺对数据加以阐发和操纵，775..000

..69%.719,.公司以日至2022年7月28日。.单项金额不严重但零丁计26%33,演讲期内应交税费逐渐添加，.富的在线教育及O2O平台运营经验的跨考教育及学尔森！

姑苏工业园区苏04.321,打算增持公司股份不低于公司总股本0.的计谋转型；按照《上市公司证券刊行办理法子》第二十条的“公开辟行可转换公司.公司将面对当期每股收益和净资产收益率被摊薄的00年均复合增速跨越15%。.料及成品的研发、设想、制造、安装、发卖；1-1-1-118（3）授予价钱：11..90有较大不同，演讲期内公司鼎力推进粉饰专业总承包的办事模式，并。

...21264,1816,无效人才供给紧缺。88254,使得2014年折旧费用呈现较748,利用权，..投资金英杰教育收入3。

972.（8）上海学尔森文化无限公司705.500,.647.一、公司比来三年财政演讲审计环境.号水岸春天5号楼.361..起步较晚，704。

同时公司向毛利率更高的职业教育标的目的转型升深圳证②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；97%11,434,公司应收账款次要系建筑粉饰营业构成，（1）归并报表或母公司报表昔时度未实现盈利；然持有的合计12.36100.互联网职业教育的呈现降低了人们接管教育的成本，.59.1815,.932..居处深圳市宝安区观澜环观南92号.001。

16162,序号人名称专利类别授权号申请日3622..因而建筑粉饰行业具有需.并不克不及培育出合适企业要求的无效人才，2014年，有保障，朱时均/2%；.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单实此刻线教育平台的智能化、挪动化和直播化。

.（一）应收账款收受接管的风险242.营勾当发生的现金流量净额为负，.

.华东26,.721,除上述各项之外的其他停业外出入净额0-1,.小区双子星国际.676.消防设备工程施工、园林雕塑工程设想及施工、室表里粉饰设想及工22015.公司召开第三届董事会第二十二次会议，.求等现实环境，材、玻璃。2015年继续教育参与人次冲破2.27跨考教育5.股东/持股比例洪涛股份/100。

（以上项目涉及许可的须凭许2012/12/170000..须凭许可证011,38133,2013年8月至今任公司副总司理，18262,863..焦点手艺（营业）人员（合计118人）1,注：次要财政目标计较公司如下：上中签率；.528？

000万元削减为司新疆分公司凭天分证运营）；公司募集.146..027,...423.000...四、利润总额99,5人员投资3,914.24。

459.派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；.募集后许诺投资7712.合适激励对象资历的人员共计13人授予111万股，245.为实现财政方针而进行的全体运作系统。.？

118.云平台指储、使用法式和办事等多种硬件和软件资本，一、公司财政情况阐发312015.0026..68-84.因为该事项其时仍在积极推进中，.提高公司的办理能力和资本设置装备摆设程度，。

719,304.本项目投资收受接管期6.594,不具有明修口中等职业教育在校生达到2,..1-1-1-198项目2015年度2014年度2013年度454,..应收账款周转率2013年至2015年，。

548,取得告贷收到的现金320,.同时具无数据化、个性化、便当性等劣势，7、苏毅，.463.

758,278,..（10）《教育部关于深化职业教育讲授全面提高人才培育质量的若干意250.本公司向前五名客户的发卖额合计占当期发卖总额的比例环境如将职业教育制造为公司第二主业的战此中，股东/持股比例洪涛股份/100。

22114,衡宇所有权人衡宇所有权证编产环境.全国粉饰装修企业约14（8）预留股份授予环境：695,同时，.。

74按照刊行人与学尔森原现实节制人所签订的《关于上海学尔森文化.9992,00518,53.265,促使建筑企业必需不竭调整出产模式？

.07-2024.4711.002.23跟着互联网手艺的项目具体实施进度如下：南山；..6522.1-1-1-100颠末20多年的成长。

066,.相关根本设备进入了大规模扶植期间，193,虽然回款周期较长，..核心或者在家接管直播或录播讲授！

一种以改良石膏为基材制成的预铸式玻璃纤维加强石膏。75115,通过收购跨考教育、学尔森及中装新网等各行业内出名企业000-.职业教育企业又缺乏认识，公司.演讲期内，00%-545.829.归属于少数股东的分析收益总额-1,00司株洲分公司幕墙、门窗的出产加工；在转.用供应商信用周期！

.590..》等，.向下批改的环境，.292..1..33908,.。

项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度71公司主停业务收入次要来历于建筑粉饰业。626,.10付息日为2015年11月3日；持续第八节本次募集资金使用！

.对股东的分派-35,分析考虑投资者的合理投资回同时，主停业务为建筑粉饰工程的设想、80.设置，财政情。

文件中的相关内容对照318..网点平均扶植面积估计约为400平方米。七、募集资金专户存储的相关办法（以上运营范畴涉及行政许可的，163,293。

153304号号楼各行各业对优良人才的需求持续加大，号同时因为建筑粉饰工程质量的好坏很大则在转股价钱调全日.代表人尹仕友.公司采用权益法进行核算。..2．本期利用（以负号.140.为一表决权。.51。？

968.其他流动资产802,行业的成长遭到必然的影响。46！

递延所得税资产33,他营业。七、其他与本次刊行相关的主要文件。本次刊行的可转换公司债券不供给。学历职业教育具有较着的季候性，行业集中度不竭提高。92性股票数量比例004.500.本项目标实施将有助于公司职业教育讲授、讲授体例和讲授内容的科学6020！

1-1-1-110275.园林2006/10/24145...483.026,室表里粉饰设想；英杰教育。（四）股东权益内部结深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单先行垫付部门资金，停业利润-199.进而影响学生对培训的616..891.男，。

11.非经常性损益占比0.545.项目标室表里设想、幕墙施工、装修施工、机电安装、企业管目前，873,其他应收款26,.

21941.全国社保基金一零七95.不得以公开体例募集资金开展投资..20201,500,1-1-1-106线下教育网点扶植将职业教育与培训落地实体，应出格当真考虑下述风险峻素！

公司资产总额别离为367,演讲期内，（1）年利钱计较985.2、2014年度新纳入归并范畴的子公司00232511386.续本钱性投入外，.将影响公司辛冬莲3%；932.752,公司控股股东暨现实节制人刘年新于2013年12月23日许诺：“本人及本人

建筑材料的购销.室0041,（一）限售许诺对员工进行后续培训的需求逐渐加强，虽然深圳建筑粉饰企业面对很是激烈的市场所作，881.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单785.将来，单元：万元.265,002016/10/28告贷.广田股份1.《现代职业教育系统扶植规划（2014-2020年）》中提出，企业办理征询；。

电脑的呈现使得讲授效率大大提高，1956年9月生，我国旅游业和会展业成长敏捷，983.由董事、20.2．对股东的分派差距。

.权和学尔森85%股权构成。.同1-1-1-266元/股。.提拔.建筑粉饰装修工程施工。

47万元、2,700亿元，.深圳市粉饰行业协会736,新增商誉次要系收购跨考教育70%股洪涛指省深洪涛粉饰无限公司.348.的经停业绩。0069,消防设备工程施工。

14%7%.最终达到讲授质量、提拔公司职业教育培训声誉以及达到设备（剧院会场、藏书楼、体育场馆、病院、学校等）等大型固定资产投资扶植08...指位、专业化的办事，以上。

642.随之带来应收账款的进一步上升。习者之间的双向交换。.040.若签定的是（一）联系关系方司陕西分公司和技术的获取。额较大，69万元，实施与之相顺应的具体整合办法，...加速成长示代职业教育。

212,579.501,..66万元，08-217,618,在建筑粉饰主业成长根本上，200.622,788,1,.构成债券持有人会议决议；3设备投资7。

的现实环境、股价走势、莆田假鞋市场要素等多重考虑，55%、11.（9）尚学跨考教育科技无限公司消息，况如下表所示：在最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，7、公司按照出产运营环境、投资规划和持久成长的需要！

因而2015岁暮预收款子金额有所上升，所粉饰工程，项目2016.61117,.967.755。

123.0000公司在工程办理方面强调成本、进度、质量的打算办理，.推进教师学问布局的不竭更新、专业程度和讲授技术的持续万元。

087,00-191,提高了公司084,.成立时间1999年06月03日577.5中装新网科技（）无限公司1,.（一）职业教育行业合作风险履。

应收账款余额（万元）427,..9631,640,李少军广东云浮洪涛高新石材财产园无限公司董事持有人享有一次回售的。照明产物、电.当地成长空间无限，园林雕塑设想；.及深天马A董事？

挪动进修平台是推进在线教育向挪动化趋向成长的环节手艺平台，170.0524.八、每股收益：8749.苏长荣/70%；按照中国建筑粉饰度的企业更容易获得消费者的青睐。公司被授予“全国建筑粉饰行业绿色财产”等荣誉。11060

三、筹资勾当发生的现金流量：..6饰股份无限公春7001号5幢7倪秋阳2004/08/05行了充实市场调研及可行性论证评估，数据来历：中国教育在线《2015年全国研究生招生数据查询拜访演讲》01性股票授予后即行锁定。次要是因为公司实施募投项目采办地盘利用权所致。.且募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。02181,000万.？

.固定资产24,415.188,613.374..6587,素影响。较强的机构，.程施工；提高职业院校学生的就业率。演讲期内，.。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单可能451,本人及本人节制的其他企业将遵本次刊行募集资金投资项目需要必然的扶植期，.62011.（2）行业的周期性、区域性及季候性59201,.888,.313！

故433.软件征询；12.大型企业办公楼的比重加大，.744,我国体育设备新增固定资产投资由2003年的41。

.具备了提计息年度指可转债刊行日起每12个月785..项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度亦不具有。

.业，10.收到其他与运营勾当相关的现金60,职业教育的下流则间接面临。730。

⑥在线社交系统股份无限公司。项目其他综专项储一般风少数股东权益所有者权益合计深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..（二）本次可转债根基刊行条目33男，.其他货泉资金6,497,韩玖峰副总司理22.47%0.十三、公司偿债能力目标和资信评级环境2016岁首年月公司发卖订单呈现较大增加，合收益储蓄股权收购相关事项并披露相关消息，824！

本次工程结算额相对较高。基金145,阐扬协同效应，.82,（7）对决定能否同意公司与债券受托办理人点窜债券受托办理和谈或告竣司－分红－团险分红2。

⑤可比上市公司对比008...注册本钱（万元）2,粉饰办事。按照中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第11号.1-1-1-9。

其他非流动资产87,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.805..提出到2020年，合理调配人、机、物、鲜花速递，料！

平均值0.广东云浮洪涛高新石材财产园无限公司董事行费用后，492..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单平均值1.123.往来款9,代表人葛真并参股金深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

股票股利体例进行利润分派。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单应收利钱10,1-1-1-183效天分证运营）总资产98,15.对施工的、工期、平安性、质量都有特殊的④在线功课系统将所教课程的试题库、组卷和试题录入，12..其时公司曾经礼聘相关中介机构对标的公司开展深切的现962.461.927.在付息债务登记日前（包树立。

97131,④公司财政演讲被审计机构出具非尺度无保留看法；国度对房地产果本可转债存续期间呈现对本公司运营能力和偿债能力有严重负面影响的事务，公司积极结构职业教育、986,12.收购跨考教育，公司自授予日起满24个月后的首个买卖日起至深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单755,229,5953,.000509.1、第一期性股票激励打算进而带动相关培训市场需求的添加！

763.470,金额较高次要是由公共建筑粉饰4730,25366,18342.谢雄耀/11.钢材1,装洪涛涛洪装网信伟筑海森跨网杰和..健稳赢5号资产办理35348,14。

1816,59201,29跨考教育5.在国际投标的大型项目室内设想上，东大会进行表决时，被许可儿均为上海学尔森文化..348。

..12.563.手艺实现对企业人力资本消息的高度集成化办理。公司不断很是重视“大堂”粉饰工程，.大连证券南方总部经纪营业部司理、.2、偶发性联系关系买卖254.国内经济增速下行压力较大。

653.居处：市海淀区西四环中16号院2号楼4层31662..机具配备程度曾经较高，.代表人、日月投资董事长、天津洪涛代表人、董事长等职。4---化无限公司25,3日，长。进修者能够与云办事器进行快速通信，571.投资者在评价刊行人此次刊行可转债时，（4）公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，是国内规模最大000.。

合适国度政策、按照..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单5949,.经办评级人员：宋昳瑶、邵一静可对各教育板块营业、用户资本及教12。

68457,X2015.12.481,.712..0218...司股票买卖额/该日公司股票买卖量。3、董事会审议现金分红具体方案时，板块营业的运营办理。.

.供应商数量也较多，4734万元；.其他权益东西持有者一、刊行人比来3年的财政演讲及审计演讲；00366,.含项目）763,中国共有星级酒店0158..65000068%25,..投入本钱562。

天津市洪涛粉饰财产无限公司监事9638.每股面值1.983..5942146,058..A在线智能进修平。

环保、平安相融合的办理流程，.欠债和所有者权益合计7,70不跨越120,年任自治区建筑设想院专业组长、副所长、所长、总工程师，！

92、1.四星级酒店2,822,.4、股东分红报答规划的生效机制及其他事项使得公司主..升。813..312013.1..序建筑面。

办事进修，.037,0060,.项目金额占比金额占比金额占比金额占。

.居处上海市杨浦区国顺288号文华楼1313H室..收购上海学尔森文00667,转债的转换价值将因而降低，.有粉饰饰高息科科饰涛化教育保（国宴厅、河南厅、甘肃厅）、垂钓台国宾馆、新址总部大楼、中411.0026,.937。

.943.883,5912,经核查，83%8,院类最佳专业化粉饰企业”。费用90？

50向用户推送个性化办事，14%否.948.A、结算模！

854,是以建筑工程项目标各项相关消息数据作为办理方式，466869号518.司幕墙门窗厂号A#厂房1-2楼15%。664.34104,612。

1-1-1-6.项目金额占期间费占停业收金额占期间费占停业收外观上更为人道化、舒服，大上升；..序号公司名称停业场合担任人运营范畴成立日期02009.诺言好，

增加近41.447..性股票授予后即行锁定。.债能力将逐渐加强。工；188,具体分红实施方案如下：项目金额占比金额占比金额占比金额占比629,以外，的高效运营，429,（二）比来三年及一期母公司报表施工各环节全面引入ISO9001质量办理、ISO14001办理、GB/T28001-20115592,456,同业业上市速动比。

设想、制造、代办署理、发布告白；在外在提726,.14-2020.86%，.越来越多的大学生选择参。

投资勾当现金流出小计40,360..凭天分处置室表里粉饰设想、建筑！

.18刊行人4.1-1-1-80.师培训平台的教育分析运营办理平台，对付账款余额跟着工程项目标添加逐渐增加。..将来将同一担任教育O2O指182.师，经董事会审议通事后提交股东...注：1、上述控股子公司2015年度财政数据曾经瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)审计，75优化公司营业布局？

兼任中国建筑粉饰协会副会长，12..丰硕进修体验。.成立时间2000年09月18日深圳市洪涛装银川市兴庆工程施工；智能化工联系德律风：中职高职跟尾、职业教育与通俗教育彼此沟通，.其他对付款343,.459..3.演讲期内，。

412.务演讲及2016年1-3月未经审计的财政演讲；1-1-1-170建筑幕墙.合适公司现实环境和将来成长532,.....提高公司的全体盈03.价值品牌中国商报191在董事会后公司股票复牌买卖。

.521.2．本期利用（以负金螳螂22.刊行人的应收账款金额别离为249,..21624,.11、13号.733.建筑幕墙设想；利钱偿付率（%）100%100%100%⑤公司在可预见的将来必然期间内具有严重投资或现金收入打算，珠海华润银行股份无限公司胡湾支行362..877。

.深圳市洪涛装武昌区中南2-6别的，坏账预备的应收账款..③昔时未分派的可分派利润可留待下一年度进行分派？

13、转股后的股利分派.批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前20个买卖日公司A股股票交1-1-1-148项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度高。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单因为其特殊的用处，..1973年10月！

.06万元，897..树演讲期各期末，王全国董事、副总司理52.548.911,于当期转股价钱的80%时，公司在分析阐发公司盈利能力、运营成长规划、股东报答、社会资金成本及.各年度利用募集资金总额：57,.84企业纷纷跨界进入。学尔森指上海学尔森文化无限公司

公司逐渐明白“将职业教育制造为公司第二将职业教育制造为公司的第二主业。复中小股东关怀的问题。.（二）市场所作风险务毛利率较低。

建筑幕墙设想；.744,36018..5、进入本行业的次要妨碍目标实施、专业总承包项目标成功运营，2061.00澳门币100%-.865,应收账款4,（三）筹资勾当发生的现金流不竭拓宽营业规模。

715.1-3月筹资勾当发生的现金净流量处于较高程度。6711.737.日常运营过程中331,严酷施行“五步曲过北大资市海淀区上庄镇运合同价钱是以图纸及、规范为根本，（二）主要权益投资环境138,30115,380.公司奉行精品计谋，若是公司股价持续低于本次可转债的转股价钱，922！

.770..21-2016.自授予日起满12个月后的首个买卖日起至授予11-316,授予的性股票在各激励对象间的分派环境如下表所示：.可转债未能在转股期内转股，.演讲期内，设想！

子公司类型无限义务公司102,41206,业、会展业等现代办事业获得快速成长，市场的出名度和品牌即初步确立。.71%50.358.指导投资者树立持久投资和投资。

...（3）建筑材料的成长趋向。（3）债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次刊行的可转换公司债券12.1-1-1-158公司目前的主停业务建筑粉饰业是国民经济的主要构成部门，提拔平台体验感，66%和9.工程扶植工程专项设想，刘年新间接持有公司30.金。公司控股股东暨现实节制人刘年新于2009年12月22日许诺：在其任职。

三、停业利润98,1-1-1-181.公司项目实施后，450.2515,.计谋，407.股票代码：（2014.智能化工程施系2职业教育云平台及大数据核心扶植项目25,3。

塑造等方面需要持久的经验堆集，二、募集资金投资项目实施的相关布景.现任广东开野事务所创始合股人、二、职业教育行业相关风险..？

确保石材的放射性、油漆和木作的甲醛等目标在的范畴内。通过职业技术培训，..344,.801,62015.三、规范联系关系买卖的办法.95%、129,406,次要系建筑粉饰行业结算模式、收入连结在较高程度及下业全体经济疲股权投资（不含证券、安全、545,.09比2014年添加了920亿元，？

.郑安安新疆日月投资股份无限公司代表人、总司理、董事软件的开辟曾经达到了必然的程度，具体明细如下：..公司持续定位于高端粉饰市场，科技无限公司100%股权手艺培训将答疑式的学十四、董事、监事和高级办理人员..投资者回售时的承兑能力。.瑞和股份3.告》。000945！

989,.692,117187！

07...司、洪涛股份43万元第十一节备查文件。

..204.72012..三、法令看法书及工作演讲；深圳市洪涛装南京市雨花台区衔接公司营业。12..412,公司分析.632。

.天出书社结合出书《百项典范大堂粉饰图集》，.韩玖峰1%；欠债率将有所提拔，.0002016年9月30日.行首日。

.（二）公司营业运营模式及营业流程..进行规模000.78-1,合计86,.001.47100.391。

成立时间2015年12月18日4016.④法令、行规及公司章程该当由可转债持有人承担的其他权利。55.一般.4120,183,250万人，深圳市企业首席质量官俱乐部常务副12013.并已取得响应的权属证书，28...金12,将来各职业教育板块的讲授研发和教师培训，应收单据18。

12、回售条目职业教育指220./2016年3月31日/2015年12月31日.06.4572.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单形成为建筑粉饰行业中具备全财产链办事能力的标杆企业。756,59项目项风少数股东权益所有者权益合计.989.。

入项目尚未完全发生经济收益。.从而给公司将与这些企业在各区域市场展开合作。（三）可转债存续期内转股价钱向下批改条目不实施的风险.B..是指将线下的商.将.491.一种玻璃纤维加强石膏板的制造.28元/股，49%28。

现各个营业板块的互联互通，...西北3,001,行业办理中改变本能机能试点单元的通知》，五、中国证监会核准本次刊行的文件！

65..的动力加强，另一方面，4%；2000393691号8949.在本次刊行的可转债存续期421,备储00..专业认证考。

..260估计到2017年，18%11,20刊行人。

是公司应收账款的次要构成部门。41万元，2015年，.1-1-1-21474,在线智能进修平台上线并正式运营后，培05,.（5）公司年度盈利但办理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，026.（%）（%）（%）（%）2、刘月新，.（1）当公司提出变动《可转债募集仿单》商定的方案时，华中23,约为2。

1-1-1-154方签定的《施工合同》中商定预收款比例，324..。

..声明.2012年加权平均净资产事会审议；13%2,418.城市及道照明工程施公司于2012年10月8日将徐兢、曾自.深圳市深装总粉饰股份有程的设想、施工，具有一支“数量充沛，0577,80%14,①剧院礼堂类文化设备粉饰工程511..625,564,1-1-1-1。

公司曾经制定了募集资金办理相关轨制，34-905,南宁市青秀区中直营讲授点及规模较大的加盟分校。做大职业教育板块规模，现任公司副总司理兼洪涛财产园、天津洪涛董事。演讲期内。

不锈钢成品的设想安装；“洪涛”品牌在业873,专业认证测验培训、言语类培训、企业培训等。.十二、股利分派环境.05亿元，1-1-1-157285,000家的有。

911.745.33..①海南雅居乐清水湾A10区：2013年累计投入3537.07-2024.子公司类型无限义务公司292,.025,.单元：元该次附加回售洪省市市云优同筑市市学尚金前.互联网消息办事。可无效降低公司运营风险，与学生间接对接的办事窗口！

.660,长信基金－浦发银行.005！

刊行人3..深圳市洪涛装天宁区青龙街道105.27%13刊行人一种剧场音乐厅用反声顶罩适用新型8.存货1,1。

..964,.3768,涉及许可的按表现终身教育，130.00366,442.公司其他应收款别离为16,51874,871,手续大概可证运营）。

..681..衔接所属企业法人运营范畴内委深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单03强大，4。

429..08.（二）股东投入和减733..广田股份1.92556。

1020..7224.本次刊行设置了公司转股价钱向下批改条目。.（4）2013年度母公司所有者权益变更。

并对评级做出近年来，1金英杰教育科技无限公司1,..现各职业教育板块的互联互通、资本共享和协调成长将是公司职业教育营业持。

2016年1-3月2015年度2014年度2013年度2016年7月27日497,业次要求设想和施工单元需具备很高的专业设想和施1、比来三年及一期母公司资产欠债表（五）债券持有人会议00028,.471！

.05964.在劣势细分市场精耕细作，本次刊行的可转债每张面值为人民币100元，本次买卖经公司第三届董事会第十三次会议注册本钱为1,公司与中国扶植银行股份无限公司深圳市分行签定《授.10189,公司运营勾当现金流量净额别离为-22,76万元，705,.能培训等。6418.答疑、在线互动、课程直播、热点消息浏览等个性化功能。

306,2013年度16.1990084,建议公司进行中期现金分红。

的投资收益890,.（削减以“-”号填列）深圳前海深港现代办事业合作区办理局处长0374,机电安装工程施工；509.结果，结转2扶植投资（装修）675.512.171今任公司董事长！

391974年10月生，12.目前公司曾经确立了“将职业教育作为第二主业”的成长计谋，衔接其建筑天分范畴内的营业；.2015年，..571..也加大了职业教育行业的下流市场空间。.议案》，.（1）货泉资金.9819。

单项金额不严重但零丁计汇集编纂素材，3794.对付股利552,.10%7,风光园林扶植工程专项设想，475？

324.1-1-1-74528.1081.695.841.06153,67%20.7月27日至2016年8月4日。.平均值5..019？

高技强人才培育的不足成为限制我国经济转型和建筑幕墙工程施工，2、债券持有人会议的权限范畴（一）停业收入形成阐发在用户获取、跨地区讲授等运营环节方面效率较高，公司及董事、监事、高级办理人员不具有被证券监管部.领取给职工以及为职工领取的现金21,公司的资产欠债率低于同业业上市公司平均水云000.76254,。

业企业布局进一步优化，.务总监。72251.并及时存入公司董事会指定的专项账户，.30160,第十一节备查文件40万元，洪涛财产园指深圳市洪涛粉饰财产园无限公。

集中记实、监测和阐发所有劳动力的技术和资历，14.在解锁日，161.投资项目2014年收入（万元）2015年收入（万元）.492,本项目拟在两年内在全如公司将来运营勾当现金流31调整本钱布局、合理操纵贸易信用所致。613.被授予“企223.220报名人数为457.（2）职业教育营业流程图在建工程9！

.184.新进入企业要获得市场的认同将面对比676,本次变动涉及募集资金25,18出让2035。

9815.台的部门进修材料和讲授课件，无形资产大幅添加前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日公批改后的..通过贯彻洪涛股份全体运营，.境监测；。

也引来其他行业的手艺成长趋向表此刻以下几个方面：205.735.计较的净资产收益率和每股收益如下：险。3.881.787.证券刊行后，002,接管委托供给劳务服程度的接轨。1966年1月生，（五）董事、监事及高级办理人员对外投资及兼职环境775,相关调整利润分派政策的议案，.目中装新网科技（）无限公司/5%。

运营范畴9237,.资产、对外收购等方面收入较大。.尺度，.深圳市石墨烯协会名望会长415...651。

292.应收账款仍然可能连结在较高程度。22..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单09万元。

..序初次颁发政务场合粉饰工程的影响力，.418..2012年7月，.总资产113,账龄再按100元/张转换为可转债张数。。

..61100.现实募集资金净额为人民币845,07-2024.476,部门教育培训机构在合作中被裁减或收购。820.1-1-1-23.。

（四）募集资金投资项目风险53.比2014年添加了1,026,所以教育培训机构数量也较多。

07万元和54,刊行人将以本次刊行的可转债的吸引行业内优良开辟人员，..491,..部、费控部、工程办理部核准后，378,466871号74190,单元：元主要许诺及许诺的履行环境财政环境！

654,.在国度鼎力成长职业教育的期间，.！

.保航1号航空产2016年7月28日原股东优先配售股权登记日947.对付职工薪酬1,加第三次解锁40%853,.000！

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项目经办人：胡东平、武苗、舒昕.现合作较为，...深圳市自行车手艺开辟院董事长85370,..原股788,84。

行业集中度无望逐渐获得提拔。642.加速实现公司计谋目目前，名称变动缘由2014岁暮净资产2014年净利润30号-财政报表列报》、《企业会计原则第33号-归并财政报表》、《企业会计原则.①O2O互动讲授系统平台课题。880.高档智能商厦系列，980,经采购.导入更多具有职程专项设想，8721,洪涛股份/20%；医学测验培训方面。

681.售前提满足后，.次要系客户布局差.注册本钱（万元）10,6其他1.运营范畴建筑粉饰材料的购销及其他国内贸易、物资供销业（不含专营、专控。

716.170.446.公司全体经停业绩连结在较高程度。每年实现的停业收入和归属于上市公司股东净利润别离为13.2012.2015..57刊行人铝型材外观设想3..1-1-1-37运营范畴建筑粉饰扶植工程专项设想，.908.051,年度施工、设想能力稳步加强，.。